德宝IPO集资4000万扩充业务
(吉隆坡13日讯) 计划於12月5日在大马交易所主板上市的德宝集团 (Techbond Group Berhad), 將透过首次公开售股活动 (IPO), 集资3,967万令吉, 以扩充海內外业务.
该公司將发售6,011万新股, 发售价为每股RM0.66, 以此计算, 德宝集团上市后股本为2亿3,000万股, 市值將达1亿5,180万令吉.
该公司的1,150万新股將供大马民眾认购, 600万股保留给符合资格的董事, 员工及对公司发展有贡献者, 2,300万股私下配售予国际贸易及工业部 (MITI) 认可的土著投资者申请, 余下的1,961万股將私下配售给特定投资者.
所筹集的资金中, 72.54%或2,878万令吉將用在越南兴建 VSIP-2 综合性工厂, 购置机器和设备及作营运资本.
14.86%或589万令吉为本地工厂增设多条生產线, 添置机器和设备, 及充当营运资本; 上市费用佔12.6%或500万令吉.
德宝集团是一家从事研发和製造工业粘合剂及密封剂的公司, 同时亦提供相关產品及服务.
德宝集团董事经理李成泰今日出席招股书推介礼后对记者表示, 该公司目前面临最大的挑战是如何满足越南市场的需求, 当地工厂的產能已达80.22%, 因此, 兴建新综合性工厂-- VSIP-2 刻不容缓.
「越南人口比大马高將近3倍, 对產品需求相当大, 当地工厂基本上仅应付內需, 及小部份出口至柬埔寨.」
他续表示, 越南 VSIP-2 预计將於2020年3月份完工, 届时不仅可应付当地需求, 也可將產品出口邻近的中印半岛国家.
德宝集团首次招募股计划的包销商, 大眾投行其副首席执行员兼企业融资与资讯主管李佑汉称, 在越南新工厂正式投產后, 德宝的营业额將会增加, 成本会隨之下降, 毛利赚幅则有所提升.
该公司2015年至2017年的毛利赚幅分別为31.85%, 31.97%及29.27%.
海外业务是该公司最大的收入来源, 佔2018財政年 (截至6月30日止) 总营业额的79.63%, 其中越南业务贡献53.92%, 印尼及中国紧隨其后, 分別是11.67%及6.90%; 本地业务则佔20.37%.
此外, 德宝集团財务总监黄耀翔指出, 公司业务以出口为主, 因此令吉走弱將影响利润, 每当令吉涨或跌+/-5%, 税后盈利將隨之起或落+/-1%.
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