SENDAI (5205) 依华建台跌很低了……

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依文仙台最近获得新加坡、卡塔尔与印度总值3亿2100万令吉的合约工程,分析员预期上述计划料每年贡献310万令吉盈利,或36个月工程期间约贡献1280万令吉。

读者王女士问:

依文仙台(SENDAI,5205,主板建筑组)的最新业务进展如何?股价跌得很低了,是不是该抛出?

答:依文仙台最近获得新加坡、卡塔尔与印度总值3亿2100万令吉的合约工程,分析员预期上述计划料每年贡献310万令吉盈利,或36个月工程期间约贡献1280万令吉。

肯纳格研究和达证券指出,赚益约为4%,每年贡献310万或3年1280万令吉。

肯纳格说,这是去年第五项工程,使其工程补替达14亿4000万令吉,超越预期的12亿令吉,惟对这项撷取工程保持中和看法。

这项工程的撷取,也使未完成工程增至24亿3000万令吉,提供1年至1年半的盈利清晰度;惟肯纳格对今后2年财测保持不变。

肯纳格基于其盈利波动,加上印度业务与油气业务低赚益,因而保持“落后大市”评级,目标价50.5仙不变。

该公司在新加坡涉26层楼商业大厦,卡塔尔建军事基地计划和印度49层塔楼、41层楼商业大楼和铁道桥梁的钢铁结构计划。



达证券也调低依文仙台工程替换至14亿4000万令吉,早前目标为15亿令吉,同时也调低今明年财测1.7%。

达证券也调低其评级,由“持有”至“售出”;目标价从61.5仙调低至60.5仙。截至2018年9月杪,其高净负债比令人担忧,达1.05倍。

肯纳格披露,大股东Vahana控股从服务型平台,次季接获一笔3600万美元付款;该行相信不久可能再接获其余5400万美元付款,届时负债比可能减至0.81倍。



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