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丰隆投行调降GENM (4715) 云顶大马的评级和目标价

(吉隆坡7日讯)丰隆投资银行研究将云顶马来西亚(Genting Malaysia Bhd)的评级,由“买入”下修至“守住”,目标价亦从4.21令吉调低至3.79令吉,以反映从丹斯里林国泰手中收购一家蒙亏纽约公司所带来的短期收益降低风险。

根据今日发布的报告,该研究机构认为这项收购是负面的,以及收购价格高于账面价值,尽管帝国度假村有限公司(Empire Resorts Inc)仍录得亏损。

云顶马来西亚昨日公布,通过建发实业III有限公司以8亿4600万令吉(每股9.74美元),向林国泰收购帝国度假村的46%股权。

随后,云顶马来西亚将与建发签署合并协议,成立联营公司(GenM-KH)

林国泰通过建发,目前控有帝国度假村84%股权。

丰隆投行指出,帝国度假村在过去3年里,录得2500万至4600万美元的亏损。

“2018财年,帝国蒙亏1亿3800万美元,主要原因是Resorts World Catskills(RWC)开业所需的高额启业费用。2019财年首季净亏按年扩大至3760万美元。”

“假设2020财年录得与2018财年相若的亏损,对云顶马来西亚的净利影响将约为2亿8300万令吉,约占2020财年盈利预测的23%。”

不过,丰隆投行维持对云顶马来西亚的盈测,等待帝国度假村盈利前景进一步明朗。

截至11时10分,该股大跌40仙或11.08%,报3.21令吉,成交量达1亿8215万3100股。盘中曾挫53仙或14.68%,至3.08令吉。

(编译:陈慧珊)

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