【CGS-CIMB 给予 TOPGLOV (7113) 顶级手套 TOP GLOVE CORP BHD 新TP – RM 16.50！】
好啦，今天的股市有多热相信不用我再提了~ 其中最热门的当然还是TOPGLOV 顶级手套这家公司以及SUPERMX（7106）！对于TOPGLOV来说的话，目前他们的order lead time（就是先给20% 的钱然后排队等拿货）已经延长到11 – 12 个月之久了，预计会延续到明年的5月 / 6月份！
而分析员也有提到接下来TOPGLOV 能够更提高更多的 ASP（Average Selling Price），之前他们就提到了今年的6月 – 10月之间每个月可以提到５％，而现在他们预测ASP 将会以10% 的幅度上涨，并且延续到今年的12月为止。
*每1% 的ASP 提升大约会提升公司 5.5% - 7.2% 的EPS（每股盈利，相信分析员会用EPS 是考虑到他们的convertible bond？）
另外，分析员也预计TOPGLOV 接下来在FY 2020 全年预计会达到 RM 864 Million 的净利（相比于FY 2019 的RM 371 Million，这是一个132% 的增幅），这也可能是他们把TP 提高到那么多的原因吧？
对于我来说，TOPGLOV 是否有ASP 每个月可以提高10% 这一点我没什么话可说，毕竟他们的资料肯定会比我们散户多，但是我注意到另一个问题就是这里的盈利预测是以Nitrile 以及 Latex 价格在2020年分别下跌1.7% 以及 4.4% 为准，我就好奇Latex 的需求量还会继续那么低吗？
以2018的数据来说的话，中国是全世界最大的天然橡胶消耗国（5.5 Million Metric Tonne），远超其他国家的消耗水准，我明白过去6 - 7 个月中国因为COVID-19 的问题而大幅度的减少消耗量，但是未来不会回调上来吗？
至于Butadiene（也就是Nitrile 的原料）的话，售价也预计会维持在USD 1,000 / MT 的水准，除非油价暴涨到USD 50 Per Barrel 以上啦，那就另当别论了，但是我又不认为油价会暴涨那么多啦~
总之，我对于TOPGLOV 能否在FY 2020全年达到~ RM 864 Million 的净利还是抱有一点怀疑的心态（当作学习吧），但是如果你购买TOPGLOV 的成本便宜的话不妨保留着吧，谁知道手套股接下来还会不会有新的TP 呢？
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