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    一个被低估的龙虾🔥
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个股分析 – LUSTER [5068]
公司简介:
Luster Industries Berhad(Luster)于1986年9月19日在马来西亚成立,为私人有限公司,名称为Luster Industries Sdn Bhd。其后于2002年10月1日转换为上市公司。Luster的主要业务是投资控股、精密塑料零部件的制造、房地产和建筑开发以及博彩与休闲业务。

公司的主要业务:
1. Manufacturing 制造业务
在该业务运营的公司是Exzone Precision Engineering Sdn Bhd and Winco Precision Engineering (Melaka) Sdn Bhd 。此业务包括制造:
(a) 精密塑料零件的制造以及塑料零件和产品的子装配
(b) 卫生和害虫防治产品的原始设备制造商(OEM)
(c) 精密工程工作和压铸件制造

制造业务一直都是集团的主要业务之一,截至2020年6月,该业务占了总营业额的61%。集团在2019年便开始接触中国的几家公司生产OEM音频产品并于 2020年1月成功为中国客户向美国交付了第一批OEM音频产品。公司讲以这个目标前进并目标成为原始设计制造商(ODM)。

2. Property development and construction 房地产开发和建设业务
在此业务下运营的公司是Pembinaan LSP Jaya Sdn Bhd,Luster Construction Sdn Bhd,Luster Hijauan Home Sdn Bhd,Lustre Venture Sdn Bhd和Jade Classic Sdn Bhd。目前,房地产开发和建设领域有四个项目。有两个项目涉及建设中低价位的经济适用房。另外两个项目正处于计划阶段。集团的第一和第二个项目分别是建设霹雳州Pengkalan Hulu的106个排屋单位和槟城岛的Seberang Prai Utara。第三个项目在Hulu Langat处于计划阶段,而第四个项目则位于雪兰莪的登基尔(Dengkil),该项目于2019年10月成立。

此业务的看头是探索经济适用房计划和非住宅开发的机会特别是在工厂发展领域。

3. Gaming and Leisure 博彩与休闲业务
集团也从事于柬埔寨的彩票运营商。该业务下的运营公司是Pan Cambodian Lottery Corporation Limited。此业务目前属于开发阶段,集团正在努力的扩展其销售网络并增加代理商数量。除了现有的5位数字预测游戏,集团也想要推出更多种类的游戏已提高该业务的营业额。集团还计划通过一项赌场计划来扩大其收入来源,赌场将会以Joint Operation 的方式下进行。

公近期财务表现:
→ 集团在本季度回顾中录得营业额和税前利润(PBT)分别为RM35.4 million和RM0.8 million,而去年同期则分别为RM35.6 million和RM1.6 million。这主要是由于马来西亚政府实施了旨在限制Covid-19疫情爆发的行动管制令(MCO)导致集团业务活动减少,以及全球大多数国家/地区受到封锁,集团的制造业务面临交付延迟或推迟的问题。

→ 在本季度,制造业务的营业额和亏损分别为RM22.6 million和RM0.8 million,而去年同期则分别为RM25.6 million和RM0.1 million。由于MCO和全球封锁,按计划延迟或推迟交货的产成品影响了该部门的收入。 OEM项目的额外管理费用已被推迟,该项目的生产和交付已被推迟,而其现有客户的营业额较低,导致该部门的亏损。但是,OEM项目已于2020年7月开始生产,并从2020年8月开始交付。在MCO放松和全球封锁之后,其他生产活动和客户对卫生产品的需求也有所改善。

→ 在本季度,房地产发展与建筑业务录得的营业额为RM11.7 million,上年同期则为RM8.8 million。物业发展与建筑业务在本季度录得PBT RM2.1 million,而去年同期为RM1.6 million。这主要是由于在Daerah Seberang Perai Utara正在进行的项目的持续开发,这为营业额和PBT的更高确认做出了贡献。

→ 博彩与休闲业务在本季度回顾中录得的营业额为RM1.1 million,而去年同期为RM1.3 million。博彩与休闲业务在本季度回顾中的PBT收支平衡,与去年同期的RM0.2 million,主要是由于在收益表中列示博彩税,在上一年度被归类为税收相应季度,并将其作为本季度销售成本中的营业税。如果不重新分类,那么本季度的PBT将为RM0.1 million。

财务比率:
1. 市盈率 PE ratio: 49.87 (×)
2. 利润率 Profit Margin: 4.84 (×)
3. 流动比率 Current Ratio: 2.99 (√)
4. 股本回报率 ROE: 4.68 (×)
5. 债务现金比率 Debt to cash: 0.71 (√)

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