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Home MRDIY 【行家论股/视频】Mr. DIY（MRDIY，5296) 有望纳入综指股

分析：大华继显研究

目标价：3.00令吉

最新进展：

Mr. DIY（MRDIY，5296，主板消费股）上市至今，股价共涨了46%。

目前，该公司的市值为146亿令吉，在截至本月21日的马股市值榜单中，位居第33名。

 

行家建议：

我们认为，Mr. DIY今年末季的盈利至少会持平，但已经是令人赞叹的表现，因为自10月14日起多州属落实了有条件行动管控令。

此外，单单第三季盈利就已经达到首半年水平，因此，末季盈利料超出市场预期至少10%。

市场对必需类产品的稳健需求，加上该公司将开设37间新分店，及节庆和学校假期时的季节性需求的利好因素，将带动该公司盈利走稳。

尽管大马中部地区（雪州、吉隆坡和布城）的城市化和收入水平都有提高，但该公司在东马的每分店年收入高达450万令吉，比中马地区的390万令吉，高出15%。

 


https://youtu.be/WUUo2uPvH8w

这意味着该公司在城市以外的地区，还有足够的业务增长空间，加上分店拓展计划和强劲的同店销售增长率，3年的营收年均复增（CAGR）料达23.8%。

我们将今年的净利预估调高6%，明后年各别上修9%，因为预计每分店收入和赚幅会走高。

维持“买入”评级，但将原本的2.40令吉目标价，上调至3令吉，等同35倍的本益比。

若我们给予的3令吉目标价可期，该公司市值料达188亿令吉，Mr. DIY便有望加入综指成分股的行列。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】mr-diy-有望纳入综指股

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