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RAMSSOL GROUP BERHAD(0236)-人事管理股IPO
注:🔥代表主题
       ⭐️代表小题

🔥公司简介:
成立Rams Malaysia于2010 年,提供多家公司的人事管理和学院的学生管理解决方案。之后扩展到新加坡、泰国、印度尼西亚和越南以及现在开始进军菲律宾。上市价格为每股RM 0.45, 市值RM100.4 million。

🔥Ramssol 有三大业务:

⭐️ (i)HCM and student management solutions: 人事管理和学院的学生管理解决方案。
这是一站式的方案。从咨询,卖你软件再到技术支持和维护服务。一条龙包到完。

举例1:我们上大学有大学的网站让学生登录然后里面有完学生的资料从入学,选科,考试成绩,奖学金记录,课外活动等记录到毕业。这就是Ramssol 可以做的。

举例2: 公司的招聘,假期,工资,表现分到你离职的系统链接。

⭐️ (ii)IT staff augmentation services:这业务很简单,就是Ramssol 帮你请IT专员然后让IT专员服务你的公司。就是所谓的recruitment agency 一样。

⭐️ (iii)HCM technology application:卖ZOOM, 卖LARK, 卖FEET’s 和提供IT的 相关培训给予大公司。

你就会问什么Zoom?:就是你meeting的zoom 啊,公司需要用的功能比较多,比如超过多少人在一个视频里等等的付费功能,所以他们可以向Rams 购买.

什么是LARK?: Lark 是一个单一的在线协作平台,供企业使用,互连电子邮件、即时通讯、电话会议和视频会议等多种通信功能,以及其他与工作相关的功能,例如安排会议、日历管理、考勤管理、文档创建和编辑、云存储和文件共享。Lark 的一个关键功能是即时翻译消息和文档。Lark 能识别 100 多种语言,并能将它们翻译成 4 种语言(即英语、中文、泰语和日语)。

什么是Feet’s?
就是一个可以让员工互动的手机程序。比如有小游戏让员工互动,有论坛让员工分享, 测试员工的心情,也可以连接ZOOM等等功能

重点以上所提及的软件都是第三方的除了Feet’s. 

🔥主要顾客:Megatech College, CapitaLand, Exim Bank Thailand, PT Sigma

🔥IPO筹RM25million而其用途如下:
⭐️ (i) RM 2.5 million 将用在发展菲律宾业务。

⭐️ (ii) RM6.3 million 将用于扩张LARK 和Feet’s 软件在东南亚区的销售

⭐️ (iii) RM4.1 million 将用为R&D 主要就是要把该公司的Feet’s 程序弄得更加方便使用以便更多公司愿意购买。

⭐️ (iv) RM7.6 million 将用为公司营运金。

⭐️ (v) RM 4.6 million 上市费用

🔥近年业绩分析
⭐️从 2017 年到 2020 年,Revenue CAGR有 55%的快速成长。

⭐️RAMSSOL 在2020年 的Revenue 是 RM25.3 million, HCM and student management solution 业务贡献了 60%(RM15.3million),其次是HCM application(36%)和 IT staff(4%)部门。

⭐️2020 年,集团Revenue对比2019年增长64.07%,而税前利润也上涨了一倍至 RM7.4million,。

⭐️值得一提的是,2020 Revenue爆增主要是由其HCM application业务Revenue 贡献9.1 million ,从而减轻了其他部门接近持平的影响。HCM application 是2019年刚刚开始加入的业务所以之前都没贡献。2020 年 HCM application 的主要贡献是来自获得Megatech College的合约为此提供提供有关 LARK 的咨询和实施以及技术支持,并提供 IT 相关培训。

🔥现在手中订单有RM19.4 miilion

🔥三个重要日期
22th June: 开始接受申请IPO
29th June: 停此接受申请IPO
13th July: 上市日期

🔥🔥重点来了!!!主要股东:上市后主要股东就有Rams创办人和管理层 CEO和COO 各占33.26% 和17.84%。丹斯里林伟才也将持有3.86% 的股份。等等,不要冲动,丹斯里在这的股份都不够买10000lot Topglove 呢(Tan Sri 会为这公司加分吗?我不懂😊)。 

🔥总之你们只需知道上市当天就是7月13日,总股票数量会是223million 股, 股价RM0.45 和市值RM100.14million。

🔥个人看法与估值: 根据 RM0.45的 IPO 价格和 20 20财年盈利,EPS 3.4 仙,PE为 13.24 倍。这价格对我而言算是合理而已。

这门生意对我而言没什么特别吸引之处因为都是用第三方软件除非该公司自研发的Feet’s 程序会让更多公司接受(现在还在初步阶段-有兴趣的可以去手机app store自己看多少下载和评价)。

如果硬要对比相等的上市公司那就拿IFCAMSC来对比吧,PE18 不过IFCA的营业额,客户等等都比Ramssol 大几倍。不过由于数码化的趋势可能会令市场对Ramssol有点期待,再加上上市在科技板块(大马投资者最爱),或许会加一点点分吧。

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