056 – 海运行业（更新）
056 – 海运行业（更新）
最近中国限电，市场部分疑虑担心限电使得生产量受限，因此导致海运货柜需求下跌，而另一方面，散装航运指数持续创新高，因为中国对原物料尤其煤炭的需求持续走高，国内需求保持高位，但产出减少，需要从国外出口
（以下日记写于2021/9/19）：
- 航运行业最近为什么行情那么好？也是因为需求大于供给
- 其实现在，航运最重要的难题，不是船的数量不够，而是港口不够，为什么？
- 相信大家应该没有听说过“建造新的港口”/“港口越来越多”这种事吧，只有听说船只数量越来越多
- 那为什么2020疫情爆发之前，都是“船的供应过多”，但疫情爆发了，就突然变成“船的供应很少”？
- 其实不是船的供应很少，而是“塞港”，劳力减少，港口阻塞，船进出港口要排队，上下货时间拉长很多，导致船的周转率很慢，变相“船的供应很少”
- 但是消费需求依然强劲，海运需求依然强劲，就算海运费涨了，商家还是愿意付，因为生意还是要做，只是赚幅被稀释了一些
- 其实真正的问题，是港口数量就只有这么多，要建一个新的港口，是需要很长时间和安排
- 而且世界各国各地的港口，很多已经很久没有升级了，升级一个港口，也是需要很多长时间和安排
- 然后船的数量，也不会突然暴增，因为一艘新的船，需要2~3年时间完成，而且现在的新船，都是环保型的新船，就算之后新船的数量增加，那些新船多数都只是替换旧船罢了，而且不环保的船，说不定到了一定时间点，一些国家可能都会不让她们进港口
- (P/S：马股的海运公司，选择不多，就那几家)
中期：需求保持高位，供应保持低位，价格保持高位
长期：疫情过了，或许会回到“船只供应过剩”的情景，需要进一步观察
参考：
- 2021/9/15 疫情飓风轮番登场 全球供应链压力爆表 (周一晚间，排队等待进入加州洛杉矶和长滩两座港口的货柜船数，达到前所未有的56艘。这是跨太平洋商业活动面临瓶颈的标志) https://www.enanyang.my/%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%B4%A2%E7%BB%8F/%E7%96%AB%E6%83%85%E9%A3%93%E9%A3%8E%E8%BD%AE%E7%95%AA%E7%99%BB%E5%9C%BA-%E5%85%A8%E7%90%83%E4%BE%9B%E5%BA%94%E9%93%BE%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E7%88%86%E8%A1%A8
- 2021/9/16 海运价格或结束暴涨？巨头“冻价”意义大于实质，机构预计节前或迎出货潮 https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-09-16/doc-iktzscyx4570829.shtml
- 2021/9/17 头部船运公司警告：大宗海运费将继续走高 https://wallstreetcn.com/articles/3640658
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