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买复原能力强的股票/冷眼

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威城 VS – 具备投资价值

📌 早前横摆于1.30-1.40之间已有4-5个时间,随着突破阻力价位1.40,现阶段已迈入新高区域;也就是说已确认取得突破。

📌 去年中国业务巨亏RM80m左右,主要归因于脱售厂房亏损、账面减值动作、裁员开销等等;由于营运规模已缩小,最新Q1的亏损收窄至RM3m而已;尽管全年预测亏损仍高达RM20m,但是与去年相比却改善不少 (+RM60m)。

📌 第二大客户Bissell的产品已在去年9月投产,预计在来临季度开始看到贡献;此外还有多达5个新产品也将在今年投产。

📌 市场早前曾强调极度依赖于Dyson,占整体收入的40%;由于早前将部分订单转移至菲律宾,导致期间有些盈利的空窗期;不过Dyson之后很快颁发新产品的代工合约,并在去年看到贡献;本地业务的盈利贡献在去年增长30%就是最好的证明。

📌 4家研究所给予的目标价介于1.48-1.60之间;个人认为之前盈利高峰时,股价最高曾攀升至2.50;在中国业务的亏损收窄以及Bissell合约开始贡献的推动下,今年盈利相信可轻易超越去年;到时股价能上涨至多高呢?1.80-2.00?

📌 基金参与度非常高,散户不易操纵;适合价值型投资者。

#VS
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