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买复原能力强的股票/冷眼

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香港鐵路有限公司2020年全年集團總經常性業務收入:425.41 億港元 (比去年2019年下跌 21.90%);經常性業務(虧損):(11.26 億港元);

本年有得派息原因:-好大可能是大圍站上蓋物業柏傲莊等地產項目賣樓套現支撐本年現金流, 所以才仍然有得派息,

物業發展利潤: $55.07億 (比去年2019年微跌1.3%)

投資物業重估(虧損):($91.90億)

本公司股東應佔(虧損): ($48.09億)

派末期息 $0.98,全年派息$1.23;維持和上年一樣, 已經十分難得。

公司業務展望:

1. 香港客運業務收入因新冠肺炎疫情比2019年跌了40.33%, 只有$118.96億元, 香港車站商務收入亦跌51.9%至$32.69億元, 反映車務票務收入仍受肺炎問題困擾, 希望下半年肺炎疫情消退後車票收入再度回升。

2.香港物業租賃及管理業務收入:比2019年只跌了1.6%, 反映旗下鐵路店內商場例如德福廣場租金收入尚算穩定, 而未來沙中線大圍站商場開幕後收租, 此部份估計在 2021年下半年商鋪開始招租後增加香港物業租賃及管理業務收入。

3.其實港鐵作為半公用, 半地產之公司股票, 11/3/2019收市價為:$48.75元 全年派息$1.23, 股息率有2.52%, 比她高息公用股有電能,中電。 支持其股價原因看來是手上車站上蓋土地發展項目權益和香港鐵路的專營權, 未來車費收入復甦和沙中線大圍站商場租金收入貢獻的增加。但老實說, 股息率3厘以下的港鐵不是特別有吸引力。

http://stockresearch18.blogspot.com/2021/03/2020_11.html

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