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还记得Ali 在1月分享这个图表吗?

今天就介绍与Lithium(锂)相关公司。根据 Statista,Bloomberg 报告,预计2030年锂的需求在多国大力发展电动车下增长9x 倍。


Lithium Americas Corp 总部位于加拿大,在美国、加拿大双边上市,编号 (NYSE:LAC、LAC.TO) 。公司目前有2个项目:

1:Thacker Pass

2:Cauchari-Olaroz


Thacker Pass

100% LAC拥有。 位于美国Nevada州。Nevada州就是特斯拉的Gigafactory 所建地。


目前,美国300,000 辆电动车,仅占美国汽车2%市场。美国3家电池制造厂产量 64 GWh,只有低于10kt 或1% 锂是美国本土出产,其余都是从澳洲,中国,南美,等国家。以目前情况,美国锂电池非常依赖外国进口。


预计2030年,美国将会兴建多家电池池制造厂,包括LG、Panansonic、SKI 等,产量增加到 355 GWh,到时锂需求将会大大增加,需要250,000 砘锂产量。

Thacker Pass 锂矿预计2022Q3开始生产,第一期能年生产30 kt 的锂,有地理上的优势,免进口税,运输费低,提供给美国国内需求。

Ali 上google map 查看,Thacker Pass 靠近特斯拉的Gigafactory,近水楼台,未来将成为特斯拉供应商之一,甚至收购对象。




Cauchari-Olaroz 

位于阿根廷。49% LAC / 51% Ganfeng (中国)。它是已知世界第3大锂盐矿。地点接近高速公路,铁路,港口出口世界。生产线预计今年杪竣工,2022Q1开始生产,年生产40 kt 的锂。



LAC 的两项项目有低生产成本优势,$3579/t (Cauchari-Olaroz) 和 $4088/t (Thacker Pass)。比较很多同行其生产成本低,换句话说,毛利较高,和受锂价格波动影响较小。


锂价格

锂价格在去年(2020)底部短短3个月上升80%,主要是电动车和干净能源的发展需求。以下是锂一年价格。你可能问已经涨了那么多了,可能迟了。我们看看下面第二张图是4年锂价格,最高峰是在2017年,然后回落到2020,它才刚刚底部上升罢了。



风险

LAC 最大风险就是公司未生产,处于建设中,财务没有收入,全靠融资和投资者资金。也没有什么财报指标可以吸引你,不是0就是负数,没有盈利。投资这样的公司,不像其他大公司稳稳赚钱,这是风险大,一些人可能觉得是投机。Ali 也是首次添加矿业股,这个行业是属于周期性。



目前,世界锂原料是由 Albemarle (NYSE:ALB), SQM (NYSE:SQM), Ganfeng (SHE:2460), Tianqi (SHE:2466), Livent (NYSE:LTHM), Piedmont Lithium(NASDAQ:PLL)。 在这几家,Ali 没有选择老大,老二,反而选择投资Lithium Americas (NYSE:LAC),主要是因为上面所提的优势,看好未来能够在锂市场上占一席位。

Ali 在去年(2020)9月股价低于$10 买入,这3个月间也有加码2次。

投资就是用“风险”来换取“回报”的地方。


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参考:

https://seekingalpha.com/article/3979652-orocobre-leading-lithium-pure-play-miners-in-lithium-boom

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium

https://investingnews.com/daily/resource-investing/battery-metals-investing/lithium-investing/top-lithium-producers/

https://about.bnef.com/blog/will-the-real-lithium-demand-please-stand-up-challenging-the-1mt-by-2025-orthodoxy/

https://www.nsenergybusiness.com/features/top-lithium-producing-countries/

https://www.globalxetfs.com/four-companies-leading-the-rise-of-lithium-battery-technology/


 http://aliinvest.blogspot.com/2021/03/lithium-americas-corp.html

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