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这个星期说一只半导体芯片公司,Nvidia.
《设计着VR,AR,A.I.应用所需的芯片 – Nvidia》
Nvidia,中文名有称为 英伟达 是一家相信是稍微对电脑硬件有要求的消费者都一定会听过的品牌或名字. Nvidia 创立于1993年以全面代工生产(fabless)的模式下营运,从事于图像处理单元 (GPU)和图睿 (Tegra Processor) 的芯片设计.
Nvidia的产品主要是 图像处理单元 (GPU)和图睿 (Tegra Processor) 的芯片 的销售 和 提供有关这些的服务. Nvidia设计的芯片都是针对特定的客户群,Geforce系列给Gamers,Quadro系列给专业Graphic需求(Engineer,Designer等),Tesla系列专攻A.I.开发和应用用途,Tegra系列针对 单片系统(System on a Chip)应用(Nintendo Switch用的就是这个). 除了这些 硬件(Hardware)产品,Nvidia也有提供 服务(Services),Geforce Now和GRID,类似云计算服务,能够让用户订阅租用Nvidia Geforce,Quadro和Tesla系列的芯片.
Nvidia的收入来源主要就是来自在GPU分类里的Geforce,Quadro,Tesla系列的芯片销售和服务订阅,和Tegra系列的销售. 一直以来,Nvidia的营业额里GPU都是占比85%左右而Tegra占比15%左右,营业额增长每年平均都在20%以上. 虽然Nvidia专注于芯片设计(Chip Design)并将芯片量产(Chip Manufacturing)交给代工厂(台积电 和 Samsung),Nvidia享受的 毛利率(Gross Margin)和 净利率(Net Profit Margin)还是蛮高的,分别为60% 和30%左右. 这都是Nvidia产品强大功能 和 品牌,给Nvidia对自己产品的定价权(Pricing Power). 
展望未来,Nvidia目前都在许多未来趋势的范围内,包括A.I.应用(尤其是非常火热的Autonomous Driving板块),AR和VR高质量的图像用途,现在已经较普遍的云计算(未来数据量只会增加,而需要的芯片功能必须也要更强). 目前全世界都在面临 芯片短缺 的问题,而这会不会影响Nvidia的营业额呢?在 云计算 方面,Google,Amazon,Microsoft都开始自家设计针对 云计算用途的芯片,虽然Nvidia还是占据这些平台使用芯片的95%以上,可是这难免会引起一些担忧. Nvidia去年宣布的ARM收购案能否成功得到通过也会影响Nvidia的未来发展,若成功收购ARM,Nvidia将会高成功率开启并扩大在ARM-based Chip的市场份额.
根据27位分析师给出的目标价, 23位给予买进评级 和 7位给予持有评级,最高目标价为800美金,最低目标价为500美金,平均目标价为649美金. 经过这次的回调,Nvidia距离平均目标价还有40%的涨幅,而且Nvidia产品又搭载着各种未来趋势的重要角色,你们对Nvidia看法又是什么呢?
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