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买复原能力强的股票/冷眼

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🎯BERMAZ AUTO BERHAD - 柏马汽车

✅BAUTO创立于2010年,并在2013年上市马股主板,是大马著名的汽车经销商。主要的业务是在大马及菲律宾经销日本品牌MAZDA汽车,其中超过90%的业务是来自大马市场。

✅2020年的营业额为1.759bil,净利100.5mil。而在上个月发布的21Q3季报,营业额为597.98mil,净利33.08mil,营业额对比去年同期增长了27.9%,主要是因为政府豁免本地组装(CKD)汽车100%的销售税和整装进口(CBU)50%的销售税的优惠,因此公司在国内取得更高的汽车销售。
总结2021财年3个季度的营业额为1.647bil,净利67.1mil。

✅值得一提的是,公司刚在本周宣布获得韩国KIA汽车的经销权,在本地组装及销售汽车,预期首款本地组装车款将在今年杪或明年初推介,KIA预期2022财年销量可达2000-2500辆,并在2023年提高至7000辆,预料将会为公司业务贡献新的增长空间。而目前公司销售的MAZDA汽车的常年销量大约在1万-1万2000辆。
此外,公司也在去年12月宣布旗下持股20%的成功汽车联营公司获得标致汽车(PEUGEOT)在本地的独家经销权,有望为公司贡献营收。

✅随着政府将汽车免销售税的优惠延长至今年6月30日,各大车商也纷纷推出新车款和各种促销,分析员预计今年的汽车市场将强劲复苏,汽车总销量有望按年增长11%至58万5000辆。

✅投行分析员普遍看好公司长期前景,给予‘买进’评级,目标价介于RM1.50-1.88之间。

✅另一方面,公司的现金流稳定,是一家净现金公司,并有制定40%净利的股息政策,2021财年3季度的股息为3.25仙。

✅展望未来,管理层对2021年的汽车业保持谨慎态度,公司接下来的表现将继续面对挑战,并将观察市场情绪和经济状况来决定是否推介MAZDA新车/小改款车型。

✅技术走势方面,在公司宣布利好消息后,股价放量涨至最高的RM1.53,周五收在RM1.50,短期内预料将保持强势,并在RM1.40左右的水平获得支撑,可以继续关注。

风险‼️
✅汽车销量下半年放缓。
✅同行的竞争激烈。

✅免责声明:以上纯属教育/个人分享,并没有任何买卖建议。

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