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买复原能力强的股票/冷眼

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分析:大马投行研究

目标价:1.24令吉

最新进展:

MYNEWS控股(MYNEWS,5275,主板消费股)第1家韩国CU便利店,在雪州万达镇的Centrepoint邻里商场正式营业。

尽管面临疫情冲击,但MYNEWS控股没停止扩充步伐,并设下目标新开100家分行,而上述100家分行中,有30至35家属于韩国特许经营便利店。

 

行家建议:

CU便利店的新鲜食品,让人留下深刻的印象,我们认为其对店铺盈利的贡献,可能超过管理层预计的60%。

当中所贩卖的是韩国流行的街边小吃,加上食物偏向天然辛辣及风味十足,因此能吸引本地人的味蕾。

此外,我们相信Grab也同样能推动贡献;目前,Grab运送服务占MYNEWS控股销售额的1%。

另外,CU便利店将利用零售体验为基础、利基产品建立稳定客户群、及透过品牌知名度的吸引力,进而提高竞争力。

除了新鲜食品外,CU便利店也同样成为美容产品配送中心,都是直接从韩国进口。

另外,贩卖产品的价格,旨在与大马7-11控股(SEM,5250,主板消费股)及全利资源(QL,7084,主板消费股)的全家便利店(FamilyMart)等同行竞争。

为了大量生产CU便利店的产品,MYNEWS旗下食品加工中心(FPC)没有进行修改的必要。

综合以上,我们维持“买入”评级,以及1.24令吉目标价,相等于22倍本益比。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】mynews控股-cu贡献或超预期

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