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【行家论股/视频】捷铵科技(JHM,0127,主板科技股) 3年财测下修

分析:兴业投行研究

目标价:2.46令吉

最新进展

捷铵科技(JHM,0127,主板科技股)2021财政年次季净利,按年大涨2.4倍至432万令吉,营收则增长45%至6974万令吉。

上半年而言,净利上升1.28倍至1833万令吉;累积营收也上扬48%至1亿4259万令吉。

捷铵科技 JHM

行家建议

捷铵科技上半年核心盈利按年涨185%至1300万令吉,但仍未达到预期,只占我们和市场全年预测的30%。

这归咎于全面封锁措施及新项目开销,造成营收增幅和赚幅比预期逊色。

次季来看,该公司核心盈利也按季减少5%至630万令吉,这和营收按季萎缩4.3%同步,原因为疫情和封锁措施影响整体产能。

展望下半年,我们预计,受全球产能限制和零件短缺的影响,汽车订单将变得疲软。

除新项目的沉没成本外,更高的材料持有成本,也可能会削弱盈利增长,直至新项目在末季带来显著贡献。

这些新项目包括汽车项目、新的美国光学材料和半导体客户、与Mass Precision的联营企业等。

考量到管控措施、订单放缓等冲击,我们将2021和2022财年的盈利预测分别下调14.5%和11.1%,、2023财年则下修5.5%。

目标价也从2.67令吉,下修8%至2.46令吉,不过,维持“买入”评级。

捷铵科技股价走势23/09/21
捷铵科技股价走势23/09/21
http://www.enanyang.my/%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1/%E3%80%90%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1%E8%A7%86%E9%A2%91%E3%80%91%E6%8D%B7%E9%93%B5%E7%A7%91%E6%8A%80-3%E5%B9%B4%E8%B4%A2%E6%B5%8B%E4%B8%8B%E4%BF%AE

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