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【行家论股/视频】Astro(ASTRO,6399,主板电信与媒体股)跨入ISP未来潜能大

分析:联昌国际投行研究

目标价:1.50令吉

最新进展:

Astro(ASTRO,6399,主板电信与媒体股)与马电讯(TM,4863,主板电信与媒体股)联手,为大马人民提供更高素质的数字化体验。

这让Astro可以为客户提供更广泛的上网与数字内容的捆绑服务。

Astro

行家建议:

Astro正努力寻求扭转下滑的收入,而市场低估了这家公司的进取心。

在与马电讯展开合作之后,Astro将成为一家网络服务供应商(ISP),让这家公司不再是单纯的卫星电视供应商。

成为一家网络服务供应商,和目前Astro与明讯(MAXIS,6012,主板电信与媒体股)共同提供的付费电视-宽带上网捆绑合约是不同的;后者只是让Astro成为另一家网络服务供应商的转售商。

但在与马电讯合作后,Astro拥有了制定价格和市场策略的能力,它可以推出独立的上网服务配套,也可以捆绑当前提供的预付卫星电视服务NJOI。

Astro甚至可以打起价格战,吸引自身的电视订阅用户,转而使用其网络服务。

在全球市场上,卫星电视供应商转型为网络服务供应商并非罕见,英国天空集团(SKY UK)2013年的转型就是一例;而且和马电讯合作,还可以让Astro以最少的资本开销,投入新的领域。

我们重申“增持”评级,以及1.50令吉目标价。

Astro股价走势
Astro股价走势
http://www.enanyang.my/%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1/%E3%80%90%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1%E8%A7%86%E9%A2%91%E3%80%91astro-%E8%B7%A8%E5%85%A5isp%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E6%BD%9C%E8%83%BD%E5%A4%A7

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