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油价上涨 戴乐集团(DIALOG,7277,主板能源组)业务有望改善

外资大举撤离拖累戴乐集团(DIALOG,7277,主板能源组)股价,不过随着国际油价走高及政府年底或开放边界,分析员看好业务表现有望在未来3至6个月录得改善,维持“增持”投资评级及目标价3令吉69仙。

联昌研究分析员在报告指出,该公司位于柔佛的边佳兰深水总站(PDT)的发展纵然因疫情按下暂停键,但经济效益仍稳健,加上布兰特原油近来强势走高或有助推高短期净利,若我国年底重开边界,国外维护工作则可跟着恢复。

“外资大举脱售戴乐集团,使得该股过去4、5个月遭遇严重卖压,股价更从5月29日的高位3令吉94仙探低38%。我国去年3月起为抗疫封锁边界,潜在客户拒签PDT长期合约,待亲自到访与公司高级管理层会面商洽。”

该行披露,封锁边界让戴乐集团国内团队无法赴海外进行维护工作,加上国际油价去年3月起一直趋低影响两大油田表现,更拖累2021财政年首半年核心净利按年大减近1亿令吉,至5亿零600万令吉。

“随着布兰特原油近日走强,冲上每桶82美元,高于2018年每桶均价的72美元和2019年的每桶均价64美元,我们相信,该公司未来3至6个月的业务会好转。”

另一方面,首相拿督斯里依斯迈沙比利近来表明,一旦国内成人人口接种率达90%,除了开放跨州,国人或也可申请出国。

分析员相信,这或方便戴乐集团国内团队出国进行维护工作,不过仍胥视有关国家是否接受我国的到访者。

“无论如何,因我国疫苗接种进展良好缓和疫情,该公司业务前景转佳,若我国明年放宽限制允许外国人入境,则PDT有望迎来更多长期顾客。”

联昌研究参照戴乐集团现有业务及仓储终站,得出的分类加总估值(SOP)为2令吉36仙,与目前在2令吉44仙游走的股价相近,这表示投资者可“免费”

享有PDT未来发展阶段带来的利好。

“我们认为,这个深水总站未来的发展仍可为该股带来1令吉33仙的额外价值,有望站上3令吉69仙,显得该股相当诱人,但冠病若再恶化恐拖慢我国开放边界的步伐。”

https://www.sinchew.com.my/20211008/%E6%B2%B9%E4%BB%B7%E4%B8%8A%E6%B6%A8-%E6%88%B4%E4%B9%90%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%9C%89%E6%9C%9B%E6%94%B9%E5%96%84/

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