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  美中竞争加剧,这次延伸至生物技术领域

随着美中在新兴关键技术领域交锋越演越烈,美国对中国出手的最新目标是生物科技产业。美国总统拜登在9月12日正式签署《推进生物技术和生物制造创新行政命令》,为美国生物经济投入超过20亿美元的资金,旨在扶持本土生技业进行研发,并为国内创造就业机会、建立更强大的供应链来降低美国家庭的生活成本。此外,也借此机会减少对中国的依赖,特别是在制药方面。这项倡议也被视为是对上个月美国政府刚通过的《晶片与科学法案》作出的后续补充。

美国如今依然是全球生物技术龙头,市占率高达40%,其生技研发仍处于全球领先地位,但是近年来此一产业陷入低迷,今年首季美国生技业的创投投资就年减46%。美国的生物技术投资圈仍将今年重点放在更擅长药物推广的成熟企业,而非专注在新药研发的初创企业。全球市场研究和咨询机构Nova One Advisor就预测未来10年亚太生技业成长最快,尤其是印度和中国。

拜登制定这一政策,最大目的就是与不断壮大的中国生技业竞争。该项行政命令细节尚未公开,据悉草案列出了一项促进美国国内制造业发展的战略,即利用生物系统创造一系列产品和材料,从新药物、人体组织到生物燃料和食品等。新冠疫情和供应链紧张激起美国制定明确而一致产业链策略的迫切感,mRNA疫苗的快速研发和生产就是近年来美国国内投资最成功的案例。除了医疗保健,美国还将至于推进农业、能源和其他行业的生物制造。过去20年来,随着全球分工细化,为了降低成本和提高效率,很多欧美和日本制药业都把药品生产环节转移至中国,包括抗生素、维生素、治疗高血压和糖尿病等药物。虽然中国的技术研发能力不如美国,但是基础设施和工艺水平并不比美国差。近年来,中国制药企业已从制造低成本和仿制药转型为更注重新药的创新和研发。如今,创新药占比市场规模占中国制药市场高达55.7%,仿制药和生物类似药占比44.3%。创新药迅速增长为中国国内生物技术产业吸引了大量投资,每年用于研发的费用从2014年的55亿美元上涨到2017年的75亿美元。根据统计,中国生物制药的能力排在全球第三。

中国预计短期内不会对美国的全球领导地位产生威胁,但中国正在迎头赶上。今年5月,中国发改委公布《十四五生物经济发展规划》,是中国首部生物经济5年规划,明确了生物经济发展的具体任务,称将打造生物技术战略科技力量,实现自立自强。其中提及要加快提升生物技术创新能力,加快生物技术广泛赋能健康、农业、能源、环保等产业,推动生物经济多样化发展。咨询机构Daxue Consulting就断言,北京大举投资生技研发,中国制药业将在10年超越美国。目前中国生技业产值为3800亿美元,当局承诺未来几年要让生技业规模扩大至22兆人民币(约3.3兆美元)。

中国积极推进战略来致力成为生物技术领跑者不得不让美国提高防备和警戒,有必要率先采取措施以免最终会伤害美国在该领域的地位和主导权,而最近一则媒体报道似乎更能印证美国出台生技产业政策的必要性。就在拜登才刚签署行政令的几天后,媒体于9月17日披露中国一家制药企业昭衍新药在佛罗里达州买下一块面积1400英亩的土地,准备用来繁殖实验用动物和研究。消息传出很快就引起各界的关注和担忧,即让中国生技公司在美国运营此类设施是否为明智之举。然而实际上中国生技公司的足迹早已遍布美国,比如中国医药巨头药物康德就在美中两国拥有运营基地、药品生产基地和实验室。不过在这敏感时刻,过度的政治诠释很容易就被放大反而模糊事情的本质。

话说回来,美国早就已经盯上了中国药企。去年12月就传出美国商务部将20多家中国企业列入“实体清单” (Entity List, EL) ,其中包括部分涉及生物技术的企业,不过传闻很快得到澄清。然而该部门于今年2月初却宣布对33家中国企业加入“未经核实名单” (Unverified List, UVL) ,其中包括CRO(药物研发外包服务)巨头药物生物在上海和无锡的子公司。实体清单和未经核实名单造成的影响范围和程度差异不同,一旦名列实体清单就是被挡在美国市场之外,如中国的华为和中兴通讯。相比之下,未经核实名单主要针对的是美国商务部工业与安全局缺乏足够信息来确认在其先前交易中出口管制产品的最终用途(如进行专卖或军用),只要当局能核查交易商品合规使用,该列入未经核实名单的公司就有望从名单上解除。

中国积极推动生物技术恐怕也有自身的苦衷。早在中国推出的《中国制造2025》发展战略就已将生物技术纳入为十大重点领域之一。中国是全球第二大药品消费市场,全国14亿人口对医药需求非常高。按照60岁以上老年人口占人口数量的10%为标准,中国早在2000年就已进入老龄化社会。截至去年底,中国60岁及以上老年人口达2亿,占总人口的18.9%。按照目前趋势判断,中国将在2035年左右进入重度老龄社会,即60岁及以上老年人口将突破4亿,占总人口超过30%。老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和人民对健康需求增长是中国如今面临的重大挑战,因此提高生物医药产业整体的科技含量和经济附加值,进一步完善建立基本药物供应保障体系符合当下中国迫切要求,尤其在爆发新冠疫情之后更显得特别重要。

种种迹象显示,美中紧张关系不见缓和,两国在多个领域相互对抗和竞争激起地缘政治风险升温,生物技术也成为两国续贸易战和科技战之后又一个扩大的新战场。

https://investalone.blogspot.com/2022/09/USA-China-Biotechnology.html

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