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🎯🎯 VS 6963 V.S. INDUSTRY BERHAD - 威铖 23Q1业绩点评

✅威铖2022财年的营业额为3.91bil,净利166.8mil,而在去年12月发布截至2022å¹´10月31日的23Q1季报,营业额为1.294bil,净利60.7mil,营业额和净利YoY分别增长了33.7%和54%,主要归功于现有的关键客户订单增长提振了表现。

✅大马市场在本季取得亮眼的表现,营收YoY大涨了62.1%至1.0bil,主要是因为获得关键客户更高的销售订单,税前盈利也因此增长了54.28%至77.72mil。新加坡的业务则有所下滑,营收为167.62mil,YoY下滑了28.61%,税前盈利下挫31.45%至1.068mil,主要是本季的客户销售订单较低。

✅而印尼的业务在本季取得105.94mil营收,YoY增长了33.42%,税前盈利达4.82mil,YoY大涨了128.78%,主要是因为其中一位主要客户的销售订单增加。至于中国业务方面,本季营收下滑了59.13%至13.05mil,不过税前亏损则收窄了11.83%至2.79mil,主要是因为营运环境依然充满挑战,并在缺少大型订单的支撑下,低营收仍不足抵消固定成本。

✅至于QoQ的表现,23Q1的营收和净利对比22Q4分别增长了28.87%和75.6%,主要可归功于本季的关键客户销售订单提高,以及排除了上季度的一次性减值。

✅值得一提的是,本地业务的客户订单流继续保持在良好水平,因此公司计划在2023财年拔出8000万令吉用于资本支出,以扩大和提高产能。

✅此外,随着此前供应链中断和劳动力短缺的问题已获得解决,公司的厂房使用率有望进一步改善,并对营收作出贡献。

✅至于印尼业务方面,由于其中一个客户正在增加订单,因此管理层预计今年会有更好的表现。

✅根据投行分析报告,分析员在公司发布了符合预期的23Q1季报后,继续看好公司盈利前景和稳定的订单,因此维持公司‘买入’评级,目标价介于RM1.05-RM1.23。

✅另一方面,公司的现金流稳定,债务处于可控制水平,过去多年保持稳定派息,并有制定40%净利的股息政策,2022财年的股息为2仙。

✅展望未来,本财年依然充满挑战,如通胀和利率上升等全球宏观经济问题,促使生活成本上升,并影响消费者情绪和购买力,不过目前客户的订单仍令人满意。因此在排除其他不可预见的因素下,管理层认为本财年余下季度将取得令人满意的表现。

✅技术走势方面,股价从今年初逐渐走高,周五收在RM1.01,短期内预料将继续盘整,并在RM0.965左右的水平寻找支撑,可以继续关注。

风险‼️
✅无法获得更多新订单。
✅业绩表现不如预期。

✅免责声明:以上纯属教育/个人分享,并没有任何买卖建议。

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