SERNKOU 7180 SERN KOU RESOURCES BERHAD | Q3 业绩开箱
在马股中,其中一家较受笔者留意的家具股就属 Sern Kou Resources Berhad(SERNKOU、7180)了;SERNKOU 先前不幸受到火神光顾,不过在 17.05.2023 的时候,公司却有宣布他们会共获得 RM 4.0 Million 的赔偿金,以支付公司在这期间丢失的收入。
需要再重提的是,这次的火灾并无造成任何的人员伤亡,目前该厂房貌似也开始准备复工。
🔹 回到业绩上,SERNKOU 在该季中的营业额为 RM 87.8 Million,对比去年同期(2022 财政年 Q3)增加了 RM 4.1 Million 左右或 4.85% 左右;这主要是因为市场对于热带木材(“Tropical Wood”)的需求增加,令 SERNKOU 的木加工和贸易业务收入增长。
🔹 不过,SERNKOU 的税前盈利(“PBT”)在该基础之下却不增反跌至 RM 2.2 Million,而去年同期则是 RM 5.1 Million;公司在季报内提到,这是因为公司为了增加销量而推出更多较低盈利率的产品所致。
🔹 客观来看,整体的木制产品领域,或更仔细的说家具领域都有所放缓,因此 SERNKOU 这次的盈利放缓仍在笔者个人的预期之内。
🔹 而在按季比较(对比 2023 财政年 Q2)之下,SERNKOU 的营业额则是上涨了 RM 4.6 Million 或 5.58% 左右,这和上述提及的热带木材需求上涨的因素是相同的。
🔹 有趣的是,公司的 PBT 却按季反弹了 RM 7.5 Million 左右;这主要是因为公司在 2023 财政年 Q2 内有因为火灾而对其资产做出了 RM 6.0 Million 的减值开销,因此公司在 Q2 时其实是陷入了亏损中的,所以才会出现那么大的业绩反差。
🔹 以净经营现金流来看,SERNKOU 在 2023 财政年 9M 内共支出了 RM 28.1 Million 的现金流,这也是随同公司的应收账款(“Trade Receivables”)的增加而出现的现金支出;不过 SERNKOU 手头上仍有 RM 43.7 Million 的现金,短期内应无任何现金流上的压力。
🔹 在短期内,SERNKOU 会先完成他们的业务回复计划(“BRP”);首先公司会先购置原料并开始寻找分包商复工,以确保为客户的供应不会中断。
🔹 另外,公司也已经获批 RM 4.0 Million 的赔偿金,而这笔金额也将会投入到公司已经锁定的新设备中,以让其运作回复到常态;至于重建厂房的话,目前 SERNKOU 也已经委任工程咨询公司以协助为 SERNKOU 厂房重建。
总的来说,SERNKOU 在季报内也有提到短期内会面临挑战(基本上,整个家具领域也是这样),不过笔者认为 SERNKOU 的股价可以顶着在目前的价位,或许接下来有些有趣的发展会浮出水面。
那么,读者们如何看待 SERNKOU 这家公司呢?
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