TASEK (4448) - 大石洋灰冠馬股 20股息王10年沒虧過



報導:邱佩勛

(吉隆坡23日訊)馬股績優股處處,10年前的仙股,今日已變成投資者追逐的“達令股”;統計顯示,至少20家上市公司連續10年派發介于4.24%至9.5%的高股息,同時持續錄得盈利、營運現金流和自由現金流,多家股價漲幅逾5倍,甚至激增近8倍!

根據Equitiestracker.com統計的馬股首20家高息股榜,大石洋灰(TASEK,4448,主要板工業)以平均每年9.5%股息回酬率,成為“股息王中王”!除了股息傲人,該公司在10年間不管盈利、營運現金還是自由現金流,表現都超越其他上市公司。

在20大榜單中,健力士英格(GAB,3255,主要板消費)以9.098%股息回酬率,名列第2。星媒體集團(STAR,6084,主要板貿服)以7.63%位居第3。

《中國報》統計這20家上市公司過去10年股價發現,榜單中多家公司股價從單位數升至雙位數,更有多家公司原本只是“仙股”。

合成工業股價漲最多

部分公司在這期間有進行企業活動如削資、資本回退、拆股、發紅股或附加股等,以10年前即2006年2月16日的經調整閉市價,來比較週三(17日)的閉市價,其中16家公司股價皆上升,漲幅最高是合成工業(HUPSENG,5024,主要板消費),高達787%!股價從14.2仙(經調整),漲至1.26令吉。

值得一提的是,該公司曾進行企業活動,對上一次是在2014年,將每股面值50仙股票拆成5股10仙股票,再以3送1比例派發紅股。

至于“股息王中王”大石洋灰過去多年面值維持在1令吉,股價亦穩健攀升,近日股價亦因股息超預期一再衝高,從10年前的3.114令吉(經調整),攀升了385%至15.10令吉。

該公司2015財年股息增至1.10令吉,全年股息回酬高達7.4%,截至2015年末季底的現金達2億4200萬令吉。

藍籌股演進史
子母牌牛奶10年漲5.8倍

高價股不是朝夕間形成,除了大石洋灰的股價從10年前的單位數升至雙位數,還有已晉升為藍籌股的健力士英格(GAB,3255,主要板消費)和子母牌牛奶(DLADY,3026,主要板消費)。

健力士英格股價截至今年2月17日閉市報14令吉,較10年前的5.80令吉(股價皆經調整)上漲了141%。

此外,未曾拆股的Panasonic製造(PANAMY,3719,主要板消費),10年前的股價已不低,當時2006年開市價位為9.60令吉,至同年2月16日升至10.30令吉。比較2月17日閉市價25.10令吉,漲了144%。

另一家股價看來遙不可及的股息王子母牌牛奶,2006年2月時的股價僅7.65令吉,但同年8月攀至10令吉以上價位。

適逢2008/09年亞洲金融風暴,該股一度跌至8令吉水平。

但2009年5月,該股再返10令吉以上;2011年10月28日衝破20令吉,不到半年時間,該股于2012年2月29日已上探30令吉,3月開始即走高于30令吉以上。

比較10年前的7.65令吉,子母牌牛奶截至2月17日閉市價為52令吉,共上漲了5.8倍。

健力士英格近半為消費股
股息回酬最高

在這20家股息王中,近半為消費類股,共有9家或佔45%;例如飲食業者健力士英格、合成工業、子母牌牛奶和阿波羅(APOLLO,6432,主要板消費)。

這當中,以健力士英格股息回酬率最高,達9.1%。其余3家回酬率介于4.2%至4.6%。

其余領域類股,依序是工業類股(5家)、貿易與服務業(4家),及2家基建股,包括數碼電訊和環城公路(LITRAK,6645,主要板基建)。

另一方面,這20家公司過去10年的盈利、現金流和股息不斷,但受2008/09年金融風暴影響,多家公司股價仍慘遭滑鐵盧。

例如林集靈(CSCENIC,7202,主要板消費),10年前股價約1.12令吉,但于2009年跌至30仙左右。該股截至上週三收在1.23令吉。

宇琦科技(UCHITEC,7100,主要板工業)也在當年一度跌至74.5仙價位。該股上週三收在1.64令吉。

海鷗集團
仙股變優質股

仙股翻身成功的佼佼者之一,海鷗集團(HAIO,7668,主要板貿服)平均股息回酬率達6.25%,在2010年進行企業活動前,股價曾攀至雙位數價位。

該公司在2010年完成拆股和紅股計劃,每股面值1令吉股票,拆成2股50仙股票,再以5送1比例派發紅股,及私下配售10%股權。同年3月15日除權前閉市價為10.40令吉。

在調整企業活動后,海鷗集團10年前股價僅39.8仙,比2月17日閉市價2.38令吉,激增5倍!

另外,美特工業(MAGNI,7087,主要板消費)10年前股價僅56仙,比2月17日閉市價4.35令吉,勁升6.8倍或677%;在20家股息王當中,美特工業股息回酬率5.5%,但股價漲幅僅次于合成工業(787%)。

不同的是,美特工業未曾拆股,目前面值仍是1令吉。該公司股價是在踏入2013年才開始飆升,同年5月升至1令吉以上擺脫仙股身分后,即平步青雲穩健的往北攀升。

投資者達令股
數碼電訊頻回退現金

數碼電訊(DIGI,6947,主要板基建)誘人的高股息加上股票增值迅速,可說是許多投資者的“達令股”。根據Equitiestracker.com,該公司4個季度的股息回酬率達4.95%,是唯一進榜的電訊公司。

該公司在2005年至2006年間,曾進行兩次大規模的削資和資本回退計劃,多年來也多次大手筆派發特別股息,登上股息王榜單可說是預料之內。

在上述兩輪資本回退中,數碼電訊每股分別回退75仙和60仙現金,面值先從每股1令吉減至25仙,再從25仙減至10仙。

該公司股價之后續節節攀升,在2011年宣佈拆股前,其股價已在30令吉以上。

數碼電訊于2011年9月8日宣佈,把每股面值10仙的股票,1拆10股,變成目前每股面值1仙的股票。拆股后,其股價目前遊走在4至6令吉水平,至今最高價位是去年2月創下的6.65令吉。

在考量一連串企業活動后,該公司10年前經調整股價僅82.5仙,比2月17日閉市價4.99令吉,飆漲了5倍。




馬股20大股息王
公司 領域
股息(%)
股價(令吉)
10年漲跌幅(%)
派發率 回酬率 06年2月16日 16年2月17日
大石洋灰(TASEK) 洋灰生產 163.6 9.5 3.11 15.10 +385
健力士英格(GAB) 啤酒商 164.1 9.1 5.80 14.00 +141
星媒體集團(STAR) 媒體與出版社 126.6 7.6 3.60 2.37 -34
馬化工聯藥(CCMDBIO) 藥劑 151.1 7.1 2.81 2.64 -6
馬鍍錫(PERSTIM) 煉錫和鍍錫 72.1 7 2.20 5.48 +149
林集靈(CSCENIC) 家居用品與耐用品 101.7 6.6 1.125 1.23 +10.5
海鷗集團(HAIO) 貿易與分銷 91.2 6.3 0.398 2.38 +498
宇琦科技(UCHITEC) 消費者電子產品/電器 90.8 6.3 3.28 1.64 -50
CYL企業(CYL) 包裝與標籤/瓶罐裝 109.6 6 0.41 0.885 +116
安利(AMWAY) 貿易與分銷 94.8 6 6.50 9.35 +44
Panasonic製造(PANAMY) 消費者電子產品/電器 70.5 5.8 10.30 25.10 +144
成功多多(BJTOTO) 博彩 72.2 5.8 4.38 3.08 -30
美特工業(MAGNI) 服裝、鞋履和配飾 52.5 5.5 0.56 4.35 +677
英美煙草(BAT) 煙草公司 99 5.4 42.50 56.08 +32
喜茲澤(HEXZA) 工業化學與氣體生產 50.8 5.2 0.327 0.89 +172
環城公路(LITRAK) 大道營運與特許經營公司 86.4 5 2.84 5.17 +82
數碼電訊(DIGI) 電訊基建/網絡服務 56 5 0.825 4.99 +504
子母牌牛奶(DLADY) 飲食品生產商 94 4.6 7.65 52.00 +579
合成工業(HUPSENG) 飲食品生產商 84.7 4.4 0.142 1.26 +787
阿波羅(APOLLO) 飲食品生產商 55.8 4.2 2.46 6.01 +144
股息資料:Equitiestracker.com,股價資料:大馬交易所、SIX Financial Information
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