CIMB (1023) 聯昌集團 - 预期中的业绩和意外的收获




CIMB (1023) 聯昌集團 - 预期中的业绩和意外的收获

cimb上个月公布的业绩单从净利来看是大幅增长了36%,可是这真的是成长带动的贡献吗?如果有稍微留意就可以知道,不是的,联昌银行净利大涨的关键是内部整顿带来的成效和拨备的改善,对于这一点,我没有任何的惊讶,因为当初决定买联昌的最主要原因之一就是针对这一点,管理层之前为了拼成长所付出的代价,而我只是捡现成的便宜(对于一直持有的股东来说)。

随着这一部分盈利回归正常,对于联昌未来的展望主要是等待投资情绪的改善,因为联昌银行的根本强项是投资银行,所以当投资情绪回归的时候,可以带动其盈利表现,所以我的策略就是继续持有等待。

以目前的股价来说,联昌并没有特别的低,对我来说是合理的,不过这一个业绩其实是低于管理层的目标的,然而,我也不期望会达标,毕竟目前的局势仍然混乱,银行贷款紧缩,投资情绪低迷,要有业绩的突破是不太可能的,所以只要不犯错,稳扎稳打就好了。

反正到目前为止已经有了两个惊喜,就是股息对比去年同时期增加了5仙或者166%,还有每6.39股母股送一股印尼联昌的股份。


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CIMB (1023) 聯昌集團 - 预期中的业绩和意外的收获 CIMB (1023) 聯昌集團 - 预期中的业绩和意外的收获 Reviewed by admin on 9/19/2016 Rating: 5
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