股息王:王者之风 Dividend Aristocrat




《王者之风》电影海报(图片与本文无关)

在S&P 500间大公司中精选出“股息王” Dividend Aristocrat。一个非常简单又非常高门槛的条件:每年增加股息连续至少25年

25年,就是说这些公司至少经历2至3次的经济大萧条,然而屹立不倒,而且还有能力增加派股息。在这种经济大萧条时候就是见真章了,少些“功夫”都倒闭, 或手头紧,哪里还可以派股息,还要比去年增加。换句话说,这公司都是身经百战,而且应对萧条能力高。而这些公司都增加派股息,让大部分投资者渡过“最艰 难”的时候。

S&P DowJones 就在2005年5月2日,首创“股息王指数” Dividend Aristocrat Index, (TICKER : SPDAUDP)。指数是从1989年12月31日计算起。

股息王指数在今年(YTD)有14%回酬超越大市(S&P500)表现只有8.3%.

我们看过去5年的表现如何:



再看看过去10年的表现如何:


15年的表现


那么20年又怎样:


目前股息王指数里共有50项股。她们大部分都是我们熟口熟耳的公司,如Wal-Mart (WMT), AT&T (T), Johnson & Johnson (JNJ), Coca-cola (KO), 3M (MMM), PepsiCo (PEP), Colgate-Palmolive (CL), Kimberly-Clark (KMB), ExxonMobil (XOM), Abbott Laboratories (ABBL), Procter & Gamber (PG), McDonald's (MCD), Clorox (CLX), Target (TGT), McCromick & Company (MKC), 等等。下载完整股息王名单以及资料


那个ETF是追踪股息王指数 Dividend Aristocrat Index?

由ProShares发行的NOBL就是追踪股息王指数的ETF。在2013年10月9日首发行。每季派发股息。DY大慨1.8%。投资组合里偏重消费必需品,属于抗跌股类型。

另外一个由SPDR发行的SDY,高股息王S&P High Yield Dividend Aristocrats。投资组合条件:S&P 1500 里每年增加股息连续至少20年。目前她持有109个股项,DY大慨2.4%。投资组合领域比较均匀。

PowerShares 发行的SPHD,S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio高股息王低波动投资组合。组合条件:S&P 1500 里50项高股息低波动股票目前DY大概3.3%。

除此之外,WisdomTree, Vanguard, iShare 所发行的DGRW, VIG, DVY,都是以股息增加为首要条件。
DGRW,WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
VIG,Vanguard Dividend Appreciation
DVY,iShares Select Dividend

她们除了股息,还加入其他条件如,交易量,EPS,payout ratio,market cap 等等。以下整理了这几个ETF的一些基本资料:

ETF
NOBL
SDY
SPHD
DGRW
VIG
DVY
# holding
50
109
50
286
185
93
DY
1.79%
2.39%
3.33%
2.15%
2.16%
3.16%
Expenses
0.35%
0.35%
0.30%
0.28%
0.09%
0.39%
1Y return
14.67%
15.95%
24.04%
9.95%
11.91%
18.19%



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http://aliinvest.blogspot.my/2016/09/dividend-aristocrat.html