【華爾街操盤手】窮苦潦倒大翻身 台東大叔擊敗華爾街傳奇

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美國共同基金操盤手闕又上,因為靠著自創的投資組合,繳出傲人成績,績效遠勝美國標普500,一度吸引外媒專訪,在海外聲名大噪,不過,談起成功前的經歷,他苦笑說,過去曾被人騙到身無分文,是用「連滾帶爬」的方式在美國活著。

台東大叔闕又上管理的「又上成長基金」,是少數華人在美註冊的共同基金。攤開績效表,自2008年金融海嘯後至2016年底,連8年年賺逾17%,打敗美國標普500約14%獲利率。

擊敗美國標普500有多厲害?根據美國「晨星」雜誌統計,基金操盤績效要領先標普500一個百分點以上,每年僅有約5分之1的經理人能做到,正因為成績亮眼,讓這位台東大叔於2015年前後,先後吸引路透、紐約時報等海外知名媒體專訪。

不過,闕又上卻相當謙遜,親友笑說,闕又上私下很少跟親友談論關於投資的故事,相當低調,往往都是透過報章雜誌才得知原來他「這麼狂」。

然而,讓闕又上真正踏進投資圈的原因,得從他在美國企管所發生的荒誕故事談起。當時他把大部分的生活費交給授課老師、一位具20年投資經驗的哈佛博士。「當時老師看準黑色星期一到來,將大部分資金拿去做空,不料後來股市止跌反轉,我的錢就這樣蒸發殆盡。」

屋漏偏逢連夜雨的是,他為了想賺回生活費,找到洗衣劑送貨員的打工機會,拿手上僅剩的一點生活費拿去鋪貨,不料沒幾天突然收到公司倒閉的通知,不僅貨是拿不到,錢也飛了。

「當時跟一個學弟一起去機場赴約,我們出發前還上網查詢得知那間洗衣劑公司評價不錯,想說沒問題,沒想到那營業員就這樣把我跟學弟的錢騙光。」他無奈地說。

由於闕又上帶到美國的那筆錢,是家人利用房貸借來的,但卻因為老師的投資失利、打工遭人詐騙,搞到最後身無分文,因此他完全不敢跟家人求援,只能借助朋友的幫忙,克難的在地球另一端過活。

最後,闕又上選擇不用本錢的保險業務工作,「當時我是全職學生兼全職員工,可說是用『連滾帶爬』的方式活下去。」他苦笑著說。

不過,也因為這段經驗,讓闕又上對市場產生濃厚的興趣,「連這麼聰明的哈佛博士,都不一定能賺到錢,你說市場有不有趣?」他因此堅信,想在股市賺錢,比的不是學歷或智商,而是有沒有用對方法。


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