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电子钱包之战 它正改变我们的世界!

在全球朝向数码化的年代,如果要为2018年马来西亚的数位与电子商务迅速发展做出总结,那2018年的数码主战场——当属电子钱包(e-wallet)莫属了!

Cashless无现金这个字眼,在线上交易系统日渐成熟及普遍的今天,它正在改变了所有人的消费习惯,而电子钱包也随着应运而生;从目前整个发展可预见,电子钱包这个重要发展的潜力无限大,它不但改变消费者如何相互转移资金,也改变消费者,不管是线上线下的产品和服务的消费模式。

电子钱包说白了,就是一个双边市场的游戏,要在电子钱包市场取得成功,电子钱包程式的创发人或推动者,必须提供消费人喜欢的支付方式,同时也得获得大规模商家的接受与参与。

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毫无疑问,这会是一场长期战斗,预计从起步到纯熟,或需经一些年才能改变我国消费人的消费习惯,毕竟,目前我国还是现金社会,超过80%交易依然采用现金;就“无现金”而言,目前主要是威世与万事达卡最为流通,市场上流通的信用卡与过账卡约有5200万张。

因此,电子钱包供应商必须要扩大、强化及提高线上交易的吸引力,直至电子钱包成为我们生活中的一种习惯。

在智能手机当道的今天,人们出门可以忘记带钱包,但却忘不了拿手机的情况下,作为商家,即起就应该考量并评估,智能手机超高渗透率,加上国行广泛推动的无现金政策,线上或离线支付这个趋势挡也挡不了,那商家如何从这个新兴市场中网络化自己的经营层面,如离线支付、在线支付、互相付款(P2P转移)及消费回馈。

根据《EC Insider》报道,国行的最终目标,就是把大马社会变成无现金社会,除了是因为零售支付成本低于现金交易,同时无现金社会或能让储蓄占国家经济的1%,也因此,国行启动ICTF(互相操作信用转账框架),并从去年7月开始,更广泛推动电子支付的采用。

通过ICTF,国行希望让银行和非银行(如Touch’n Go、Boost,微信支付等)对共享支付基础设施拥有公平和开放的竞争与创新空间,而相关基础设施是由PayNet(由国行和11家银行共拥的大马支付网络)所设。

在此框架下,PayNet正利用ACI网络技术解决方案开发RPP(实时零售支付平台)平台。,让银行和非银行在一个支付网络上连接,通过RPP下的NAD(国家寻址数据库/National Addressing Database )和互操作QR方案和通用QR码,把银行和非银行间的资金转移变成可能。

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在NAD的接连下,可把一个人的电子钱包及银行账户都绑定到手机、身份证号码或商号,然后从中进行可信任的资金转移及支付,而这个系统的首阶段推行,将体现在duitnow 应用程式上。至于QR码,在经简化后,银行和合格电子货币发行人,必须使用符合Paynet设定的可互操作QR码支付方案的QR码,换言之,消费人可通过使用任何电子钱包app轻松转账,扫描符合Paynet QR标准的第三方QR码。

ICTF的好处显而易见,银行和非银行(电子货币)账户间无缝和安全支付将成为事实。此外,ICTF政策还将降低网上付费手续费,少于5000令吉的电子转账,手续费也已被免除。

国行的愿景是希望在2020年时,采用芯片+密码的商号刷卡机,从目前的不到30万部升至80万部,刷卡付款量数达到10亿次,而支票使用量也从2亿张减半至1亿张。

大马已上线的电子钱包商有多少?

有谁知道,我国有多少家电子钱包营运商?答案是:截至目前:银行:5家;非银行:39家。

据知国行目前所签发的非银行的电子货币准证超过40,但在国行官网,现只显示了39家公司的名字;而银行有5家。最新消息传来,马电讯(TM)及MyEG也会追随加入,在电子钱包市场分杯羹。

2019-01-13 2019-01-13-1上图资料取自EC Insider

由Astro控制的Payfy和Petronas Dagangan控制的Setel,都已各自推出了他们的电子钱包app,而这两者之间的共同点是采用“闭式运作”,很显然,Astro的电子钱包主攻的是他们330万的用户,为他们的购物平台提供服务。

那Setal呢?这个东南亚首个让你不用下车,就可从网上缴付添油费的app,其实就是为旗下至少1045个油站而设,而2019设下的目标就是在旗下所有油站流通,同时也连接在我国拥有700万卡户的Petronas Mesra积分卡,让积分能转换成电子钱包。

电子商务市场方面,不少电子商务公司,如Lazada也推出了电子钱包功能,而其竞争对手Shopee,预计今年也会推出自家的电子钱包AirPay。

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竞争激烈的电子钱包市场 谁能笑到最后?

行家预测,那些拥有至少百万注册用户群的商户,才能在电子钱包市场杀出一条血路,当中最受看好的电子商务巨擘就有:Touch’n Go Digital(支付宝和Touch’n Go合资企业)、微信支付(腾讯集团)、GrabPay、 Boost(Axiata) 、BigPay(亚航占75%股权)以及AEON钱包(AEON集团)。

撇开各家商户本身的技术与服务不说,他们的优势就是都掌控超过百万以上用户群数据。

AEON钱包-AEON是我国最大的零售集团之一,目前其忠诚卡会员达数百万人。如今AEON通过AEON Credit Service开发威世预付卡,在旗下的实体店积极招募注册用户,未来或许会推行AEON钱包自动结账系统。

Boost-由Axiata Group自行开发的网络电子钱包app,从零开始至今已拥330万用户,5万个触点及1万名德士司机参与支持,它所强打的每项交易都有回馈的策略,绝对是目前最具侵略性的营销商。 Boost在去年下旬宣布与银联国际(UPI)合作,相信用户很快就可以银联卡付款。

BigPay-BigPay(前身称为Tune Card)是亚航集团推动的无现金系统,集团总执行长东尼费南德斯甚至预测,BigPay日后的价值将远超亚航。 目前,BigPay与万事达卡合作,并利用亚航6300万庞大客户群来扩大其使用范围。

GrabPay-无须赘述,在我国,平均每两支智能手机中必有一支有Grab app。Grab的野心不仅仅在交通上,其目标要像微信般,成为东南亚的超级app,而GrabPay电子钱包,就是策略中重要一环。Grab在东南亚的下载量为1亿2000万,近期还与万事达卡合作,把万事达预付卡与GrabPay接连互通。

Touch’n Go eWallet-没有大马人不知道Touch’n Go 。 Touch’n Go新推出的电子钱包系统,是该公司与阿里巴巴蚂蚁金服的合资企业。 TNG最近宣布用户已超过100万人,这对该公司在旗舰业务:如过路费、停车、巴士支付等具有优势。

微信支付-号称在大马拥有2000万名用户的微信,是微信在中国境外首个取得电子货币执照的国家。与阿里巴巴不同的是,微信倾向与当地伙伴建立合资企业策略,如与丰隆银行,MOL Pay,iPay88和Revenue Monster等多家机构合作直接营运。随着农历新年即将到来,微信是否会在我国复制“大马版红包“ 的营销策略,拭目以待!

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 大马人会转用电子钱包吗?

根据国行记录,我国目前有1030万张信用卡及4210万张过账卡在国内流通,在国人早已惯性用信用卡或过账卡这种同样是“无现金”消费模式后,电子钱包能通行吗?

习惯,确实不容易改变的。以美国为例,电子钱包系统再好,在美国同样是非主流,美国人不会用电子钱包购物或P2P转款,这是因为当地信用卡及过账卡已广泛运用。

根据Statistica的调查,美国消费者不用电子钱包的理由包括:“我觉得用卡很方便”、“我不认为它安全”、“我比较喜欢用现金”、“我不懂用在哪里”、“我忘了我有电子钱包”、“电子钱包指引及付款解释不清楚”等等。

应该这么说,电子钱包世界其实在中国,因为中国的电子钱包发展可谓空前成功,中国人用电子钱包的总值甚至大于该国的国内生产总值。

在我国,无可否认电子钱包仍未普及化,大部分人仍没看到它的必需性,目前,一些采用电子钱包系统的餐馆,每天的交易额大约是200至500令吉,使用者多是一些18岁至22岁的学生或年轻人及银行职员。

但是,年轻的一群正正就是改变的最佳导航者,当这股趋势势不可挡,他们就会教育长辈接受及使用。从长远来看它应有所作为,特别是网络当道的今天,或许不用5年,电子钱包或成为年轻人惯用的消费模式。

微信支付就是一例,它在2013年推行一开始并不成功,直至2014年的送红包功能打出,微信支付用户在一个月,从3000万飙升至1亿。

国行最新数据显示,国内约有4280万手机用户(当中70%使用智能手机),这个相对成熟的环境,可为电子钱包生态系统的发展做好准备。

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什么是电子钱包?跟电子货币一样吗?

想象一下,你的钱包内有:身份证(IC)、过账卡,预付卡,信用卡,会员卡,个人照片及收据等;而电子钱包,就是数码化用app来显示的“实体钱包“。你可以把钱、信用卡、过账卡或预付卡详细信息存在电子钱包中。最重要的是,电子钱包通常提供内置功能,如忠诚度、账单支付、停车支付、代购礼券等。

至于电子货币?就如我们的硬币或纸币中的钱,只是它在电子钱包内显示的款额。

目前有多少种类型电子钱包?答案是两种,1)网络电子钱包(如:Boost、WeChat Pay等,它们不与Visa、Mastercard或UnionPay 等合作或绑定);2)卡式电子钱包(BigPay、AEON钱包,他们与Visa或Mastercard预付卡相连绑定)

emoney-ewallet-malaysia-type-of-ewallets上图资料取自EC Insider

此外,不少人误以为Fave和Samsung Pay也是电子货币供应商。事实上,从技术而言它们只能被视为移动支付app,同时也可作为奖励、如现金回扣、折扣等,因为,两这款app你无法进行金额充值,只能链接信用卡及过账卡来运作。

电子钱包所必备功能包括:

1. 能在Android和iOS运行的app。
2. 能通过网上银行、过账卡、信用卡或现金充值。
3. 能进行个人对个人(P2P)转款传输。
4. 能扫描QR码来付款。
5. 能为所有消费者所使用。
6. 被大部分商家所接受(实体或在线)。
7. 必须是开环式且支持向第三方商家付款。
8. 必须拥有国行发出的电子货币发行准证。

除了消费人,商家同样可从电子钱包中取得好处,包括通过方便消费人来刺激盈利增长、减低成本、减少处理零钱、减低错误,增加收入及客源以及拥有客户数据。

当然,要赢得消费者的心,则需要做更多。多数消费者并不关心电子钱包是否与卡连接,消费人要的不外是快捷、安全、简单、方便及便宜的服务与商品,解决他们的日常,比如轻松支付停车费等。

相信不久的将来,电子钱包将改变零售和电子商务的格局。不管谁会笑到最后,无可否认,马来西亚已经走在“无现金时代”的路途上。

(文章译自《ec Insider网站》原文网址:https://www.ecinsider.my/2018/12/malaysia-ewallet-battle-landscape-analysis.html )
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