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经过了漫长的5月和6月,
这两个月里马股里最大的个股波动,
主要是5月的MSCI调仓,
和6月的指数股粉饰。
其他的板块则是整理的状态,
整理1-4月的涨幅。
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7月会怎样取决于G20的会谈成果,
中国手上的牌只有处理好内政,
巩固华为5G的顾客群,
整理不可靠实体清单,
准备稀土战和减持美国债。
美国手上的牌只有联系盟友,
加大贸易战,对中科技战,
打台湾牌,打香港牌。
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对个人来说,
习近平要在历史上留下地位,
他必然要超越美国GDP和
收复台湾。
特朗普则不允许中国在他的任期内超越美国,
最重要的还是能连任美国总统,
这个世界上最罕有的权利位子。
当然,他的让美国再强大,
目前看来让人摸不着头脑,
比较像到处立敌。
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看了各个评论,
大部分的评论家都认为G20只能达到一个目标,
那就是中美贸易战继续谈判。
另外两个可能是
1.谈判成功,中美和解,科技战解禁。
2.谈判失败,升级贸易战,全球经济动荡。
这两个的可能性很低,
因为中美有绝对的国家矛盾,
一起共赢的结果,就是未来中国超越美国,
这是美国人都不愿意接受的事情。
只要能减缓中国前进和经济快速成长,
美国就能继续成为世界老大,
才能继续持续美国梦,吃香喝辣。
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宏观来说,黄金的飙升,虚拟货币暴涨,
美国国债殖利率倒挂,国债需求高,
大部分美国经济指标不利,
却伴随美国7月开始减息的梦想,
廉价资金的到来使得美国股市的飙升。
世界的经济好不好,其实原油价格是领先指标,
原油价格疲弱,只靠着爆炸和冲突的新闻,
提振着短期价格。
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回到大马,政治的不确定性,
牵制着大马股市和经济的表现。
希盟的4头马车中土团和公正党,
错综复杂的内部派系和权力竞争,
都使得在野的巫统和伊斯兰党蠢蠢欲动。
在剩下的3年半的执政期中,
目前如果没有明确的经济政策,
那剩下的日子将会步步惊心。
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后话,
经过了两个月的整理,
中小股的筹码大部分已经整理就绪,
如果G20的会谈结果是中美贸易战继续谈判,
或另一个结果就是和解,
那预计下半年的马股表现将比较好。
最重要的还是美国7月开始减息,
如果真的2019下半年减息两三次。
而大马国行如果能跟进减息多一次,
那将对下半年的股市有提振的作用,
毕竟,商家和贷款者都需要喘一口气。
(完)

http://leoting81.blogspot.com/2019/06/20190625-g207.html
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