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VIS 2020 🔥 之semiconductor 要变天了?

今天版主出席了 VIS 2020,不知道有没有人看到我?🌚

说真的,其中的分享真的是很高,很高value,没出席到真的是可惜了~ 🤷🏻‍♂️

虽然我很想把所有value 分享给大家,但是为了给出席者公平 🤔(毕竟人家买票了?),我只是挑选了一个比较重点的sharing 给大家,这个是接下来 5 – 10 年,全世界semiconductor 会变天的迹象!

其中的内容是由 VFS Group 的💎 Jack Kouzi 分享的:

中国 🇨🇳 是接下来非常重点的economy 看点,这个我们都知道了,单单是中国而已其实consume 了全世界 50% 的semiconductors 🤔

但是在 2019 年,本地的生产商只能为中国提供30% 的需求量,这代表着什么呢?

这代表着,中国出现了over reliance on foreign semiconductor(过度依赖)😨 而中国政府是不愿意见到这样的情况的~

他们 🇨🇳 希望在今年(2020)达到 40% 的供应(本地semiconductor 提供 40% 给自己国家的consumption),并且在 2025 年达到 70% ⬆️!

中国现在,已经想要自己做一条完整的semiconductor value chain 给自己的国家这样的动作,绝对会给美国公司带来伤害 🤷🏻‍♂️

但是同时,也提供了投资中国semiconductor 公司的机会,下面跟大家分享的这家公司,很有可能会崛起!🌚

他就是 👉🏻 SMIC – Semiconductor Manufacturing International Corporation~ 一家市值 USD 8.37 Billion 的公司,而TSMC 现在市值是 290 Billion USD,差距,非常大!

先别急,等下我再跟你分享为什么拿两者比较~

一直以来,中国都是被看成 “抄袭者” 🤔 可是我们却忽略了中国借鉴,然后超越原作者的能力,这也是为什么美国会那么怕他们,以前的Lenovo 就是这里抄一点,那里抄一点形成的电脑品牌,但是今天,Lenovo 已经算是一个不错的牌子了!

- 根据网友分享的咨询,Lenovo 在上面的句子其实不能这么看的,因为 B2B 和 B2C 之间是有差距的,就好象 IBM 把thinkpad 卖给了Lenovo,但是后者在量子电脑的技术跟 IBM 差得太远,所以说,不在消费者面前出现不代表他们不存在,或者变差了,有可能是变强了~

另外,Lenovo 也从 NEC 买了电脑部门,让他们目前处于龙头的地位,他们还是要靠 M&A 和低成本制造来维持市场,但是高端企业用的,Lenovo 则不一定有优势!

*P/S:中国打算用自家制造的电脑来大量换掉US 制造的电脑,你觉得,哪一家公司在中国会受惠呢 😶😶

那么这个恐怖的 “借鉴者”,已经有超越别的国家的野心,在 2019 年里面,他们推出了第二个大型基金 “Big Fund“,预计会集资 USD 29 Billion 💳 来发展semiconductor,填补他们想要 70% self-reliance 的野心!

SMIC 身为全球 🌍 第五大(排名是 TSMC -> Samsung -> GlobalFoundries -> United Microelectronics Corporation)的semiconductor player,会不会被政府集资推广中受惠呢?

这个,你自己判断 🌚🌚

至于为什么要比较两者,中国如果想要达到自给自足,你觉得在他们本地的 SMIC 会受惠吗?🤔

中国每年consume 50% 的semiconductors,如果分给SMIC,会不会让他们在未来可以跟 TSMC 比较呢?能的话,就hoseh liao!

最后,我有跑去问这位speaker 处于马来西亚的 💎 MI 会不会受惠,你们猜猜看答案?

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