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CAREPLS (0163) 加護手套 CAREPLUS GROUP BHD (rm1.57)投资

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CAREPLUS INVESTOR BRIEFING : BUY RATING - Growth Investing | I3investor
https://klse.i3investor.com/blogs/GrowthInvesting22/2020-06-09-story-h1508700673-CAREPLUS_INVESTOR_BRIEFING_BUY_RATING.jsp

CAREPLUS投资者简报:买入评级
作者:MohdHafiz发布日期:星期二,2020年6月9日,6:36 PM

Careplus(投资者简报)

营业额很容易超过5亿令吉,而目前的设施利用率将回升至90%(2019年因工厂改建和改进而中断),而2019财年为83%(2018财年为88%),而平均售价增幅很容易超过20% 2019。

您可以买入价格高达170的股票。基于PE15到18的价格,我将平均ASP增长25%,从223到267。但是,如果增长20%,我的估值将是180到216,CAREPLUS投资和投资催化剂优点••

完成以2700万令吉出售Ansell的全资子公司Careplus(M)S / B(CMSB)的50%股权,从而改善其在2019年12月31日的净流动负债状况••以50份中的150%出售CMSB的净资产价值百分比,并实现了约1,798万令吉的出售利润,即2020财年第二季度的每股盈利3.07森。

••扣除2千050万令吉的额外股本用于CMSB的再投资以认购新股来扩充资本支出和CMSB偿还1200万共同贷款后,来自Careplus的现金净收益2850万令吉。

Careplus正在进行的结构转型可能会转化为可持续的收入增长。 •

利润率扩张和利润率提高:由于平均售价高(由COVID19爆发推动),较低的原材料成本和更高的制版利用率支撑•

•2019财年工厂的改造和改善将使工厂利用率从2019年的83%提高到近90%•

与Ansell的合资企业:利用Ansell的全球足迹和市场领导地位来维持长期收益增长Careplus与CMSB的Ansell(全球最大的外科手套品牌)合资企业(以50:50的比率)显着改善了Careplus的前景,收益增长也随着增长而加速到2020年底将有9条新生产线投产,到2021年将再安装2条生产线。

合资公司将把产能从41亿个PC增加到2020年底的56亿个,除非有任何中断,否则到2021年底将达到65亿个。到2022年,新的9条生产线将使产能增加52%:预计到2022年,产能将以每年22亿个/年的速度增长,达到总产能63亿个/年(2019年为41亿)•

转向提供更高价值的产品:增加生产组合和更高价值的外科手术手套,约占总收入的30%,而2019财年为5%

-关于Careplus的见解-

利润预测

不用担心第一季度的结果,有400万令吉的厨房储备被注销,我相信这是不会发生的。指经营活动产生的现金流量有400万被冲销。

如果没有注销400万令吉,由于平均售价的提高,他们将在第一季度实现600万令吉的利润。

营业额很容易超过5亿令吉,而目前的设施利用率回升至90%(2019年因工厂改建和改进而中断),而2019财年为83%(2018财年为88%),而平均售价增幅很容易超过20%到2019年。以20%的利润率,他们可以达到1000万(每股收益3美分)。若本益比为20,则其股份的价值为RM 2.40。

他们前进的收入将比正常情况好,并且至少获得1000万的利润。观看第二季度的报告指南。

-泰勒-
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Careplus QR Profit RM5,181,000
Author: i3Value  Publish date:  Mon, 8 Jun 2020, 5:34 PM

On 5 June 2020, Careplus release QR 31-Mar-20.
Profit is RM1,141,000. EPS is 0.21 sen.
If look inside report, see inventories written down is RM4,040,000. This cannot be find inside notes but is in cash flow statement. I do not know why is not mention in the note 7. Normally is mention there.
If remove this write off, profit for quarter is RM5,181,000. This is quite good. Careplus always is make loss company. And the profit likely is March. Jan and Feb still quiet about Covid.
If use this profit, EPS for quarter is 1 sen.
How much is profit April, May and June? Should be continue improve.
Will Careplus go up or down on Tuesday? I do not know. Different people different idea about profit result. I just show hidden item in report only


Careplus QR赢利RM5,181,000
作者:i3Value发布日期:2020年6月8日星期一,5:34 PM

2020年6月5日,Careplus发布了QR 31-Mar-20。

利润是RM1,141,000。 每股收益为0.21仙。

如果查看内部报告,请查看已记录的库存为4,040,000令吉。 不能在票据内找到,但在现金流量表中。 我不知道为什么在注释7中未提及。通常在那里提及。

如果取消此注销,本季度的利润为RM5,181,000。 这很好。 Careplus始终是亏损公司。 利润可能是三月。 1月和2月仍然对Covid保持沉默。

如果使用该利润,则本季度每股收益为1仙。

4月,5月和6月的利润是多少? 应该继续改善。

Careplus在星期二会涨还是跌? 我不知道。 不同的人对获利结果的看法不同。 我只在报告中显示隐藏的项目

只是个人记錄,買卖自负。

https://kongsenger.blogspot.com/2020/06/0163-carepls-rm157.html
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