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分析:兴业投行

目标价:1.86令吉

最新进展:

德达飞讯(DSONIC,5216,主板科技股)获得内政部追加合约,合约价值从原先的2878万5686令吉,增加至3608万4172令吉。

追加合约是针对去年6月3日颁发的维修服务合约,为国民登记局的个人卡中心提供服务。

合约价值共增加了729万8486令吉,但该公司还需提供内政部每年90万2104令吉的履行保证金;2年合约期保持不变。



行家建议:

我们将这项追加合约纳入后,估计能提振今明财年盈利预测,幅度分别是2.5%与0.8%。

获颁该合约后,我们认为德达飞讯有望获得更多合约,因为该公司是即将颁发的国家综合移民系统(NIIS)项目的领跑者,该合约可能在本月推出。

此外,该公司还参与即将到来的国家安全、边境相关和数字化解决方案项目的竞标,包括外国签证(VLN)、一站式中心(OSC)、外劳身分证件(i-KAD)、电子病历(EMR)和国家数字身分证。

不过,我们尚未将这些潜在合约纳入盈利预测考量。

维持“买入”评级,小幅上调目标价至1.86令吉,相等于核心业务的25倍本益比。

潜在风险包括合约终止、订单出现波动;若合约竞标失败,目标价或下调至1.14令吉。



https://youtu.be/XidNr_UkvQY

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】德达飞讯-追加合约提振盈利
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