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【行家论股/视频】MGB (7595) 创建集团 新合约推高2年财测

https://youtu.be/CaZwKyhaZc8
分析:兴业投行研究
目标价:58仙
最新进展:
创建集团(MGB,7595,主板建筑股)获Kemudi Ehsan私人有限公司颁发打桩合约,总值2亿1500万令吉。
这项合约涉及瓜拉雪兰莪的住宅发展项目,需负责打桩、建筑和内部基建工程,为期30个月,料今年10月动工,2023年4月完成。
行家建议:
新合约将今年全年新合约的总值,推高并突破至我们设下3亿令吉预测以上,但符合管理层预测的3亿到5亿令吉之间,我们因此上调今明后净利预测,幅度介于3%到5%。
我们正面看待这项发展,并进一步将今年新合约总值预测,提升至5亿令吉;估计接下来获颁的新合约,将从下财年开始动工。
截至5月,未完成订单从14亿令吉,增加至15.7亿令吉;我们通过计算,估计该集团次季建筑业务营收应该仅达5000万到6000万令吉,即年跌65%到70%,归咎于管控令措施的落实。
但往好的来看,未完成订单可提供超过2年盈利展望;该集团平均每年完成7亿到7.5亿令吉建筑订单。
我们维持“买入”评级,并将目标价提高至58仙,相等于下财年本益比11.7倍,比业界均值的13.4倍低了13%,因为估计该集团会参与更多可负担房屋项目。

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