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J.Bull想什么 – Topglove之阴谋论? 17/7/2020

相信在最近大家在网上都看到很多关于Topglove的阴谋论,虽然已经过了一天,J.Bull就来一个马后炮60仙的分析,呵呵。

J.Bull简单的说下昨天发生什么事情:

1. 昨天早上开盘时许多个股走势非常强劲,但在11am左右开始走弱。

2. 在1pm左右新闻报导Topglove的货被美国海关扣押

3. 2.30pm开盘后,许多个股大幅度下跌,之后Topglove公布新闻3.30pm恢复交易

4. 3.30pm 整个股票市场被按了“STOP”Button,全部Hang机,停止交易,过后Bursa发布通告说是技术问题

大家从中观察到什么吗?J.Bull阴谋伦来看,其实新闻应该在10.30am左右应该很多内幕投资者或操盘手已经得到第一消息。直到新闻公布后,加上中国A股,上证指数等主要只是大跌4 – 5%,导致市场恐慌,很多抛售盘,J.Bull个人认为大户可能趁机洗盘,许多技术派或玩contra的都止损。

从以上的时间点来看,好像真的是Bursa特地就Topglove,但是真的只是为了救Topglove?其实J.Bull认为Bursa是救市场,因为手套股里有太多资金在里面,同时也是带领KLCI破新高的主要角色。假如手套股崩盘,真的是会引起市场恐慌,从Bursa和SC之前公布改limit down从30%变15%,就可以看出他们也担心手套股崩盘,KLCI大跌的话会影响外资的信心,因为这个是国外投资者参考国内经济以及股市的指标。而另一方面想就是,手套股崩盘就会释放很多资金出来,到时别的板块就会受益,现在可以观察到大部分资金主要流 向医疗,特别是手套股,其次就是科技和少许资金留到种植业。

而今天的手套股转跌为涨,可惜J.Bull工作关系不能看盘没有追到,其次就是开盘时的跌幅不大,唯有再看看是否再次有机会切入。而今天转跌为涨是因为各大投行都预期Topglove能在两个星期内解决这个事情,假如未能在两周内解决......

而大家心中疑问就是手套股是否能追?

J.Bull再给60仙的分享,手套股能大涨是因为:

1. 需求非常旺盛,订单排到明年Q2

2. 手套股的ASP (average selling price)变高

3. 手套原料成本低

而大家议论纷纷的是现在手套股是否高估,同时疫苗就来一面世,是否会影响手套股的需求。其实根据各大研究调查,手套股的需求每年都有成长,而Harta和Topglove不断增厂扩展生产线就是为了应付这些需求,只是Covid-19导致需求暴增,因而带动ASP,所以关键是ASP在疫苗研发后会不会调低,J.Bull认为会,但不是在短期发生的事情,就算疫苗研发出来,从生产,到相关机构批准都需要很长时间,同时最关键的是装疫苗的玻璃瓶不是普通的瓶子,是属于特别材料定制的。

从这个情况来看,疫苗要派到全世界J.Bull认为都是明年的事情。而大家最关心的就是股价,其实现在很难去估值,如Topglove,有些基本面大师算到RM 25是顶,有些算到能破RM 30,公说公有理,婆说婆有理,J.Bull觉得现在只能靠技术分析的角度来切入,因为基本面和前景肯定是好的,而估值是否能再高就要看市场的疯狂程度,如很多年前,手套股PE 30说贵,到PE 40说贵,到PE 60说贵,再到现在PE是100以上,所以J.Bull只能说手套股现阶段适合投机交易并不适合投资,技术走势还是非常强劲!

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以上纯粹个人意见,敬请大家在买入任何股票前,仔细考虑风险。

谢谢。

希望J.Bull这篇文章能带到一点灵感给大家。

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Published by J-Bull Invest

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