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https://youtu.be/_6Rb9h77Pcg
分析:联昌国际投行研究
目标价:24.30令吉
最新进展
贺特佳(HARTA,5168,主板保健股)独资的Hartalega NGC私人有限公司,以1亿5830万5752令吉,收购雪邦区的租赁土地建厂,年产能增加190亿只手套。
该土地面积达60.57英亩,地理位置优越,毗邻备好基础设施的雪邦新一代综合手套制造广场(NGC);雪邦NGC拓展计划料于明年前完成。
行家建议
据了解,贺特佳计划在这片土地上打造NGC 1.5,兴建4座厂房,共48条生产线。该公司还未确定开工期间,我们预计会从明年末季开始,也是其2022财年的第三季。
在NGC 1.5和NGC 2.0的拓展计划在2027财年完工后,总产能会从当前的393亿只手套,扩大至950亿。
我们正面看待这项购地计划,因为该地段就毗邻NGC,能在营运上带来协同效应,还能运用现有的公用事业,整个建筑速度会更快。
根据我们的计算,包括购地成本在内,NGC 1.5的总资本开销大约15亿令吉。假设这次是完全通过内部融资来购地,我们预计贺特佳的净现金从先前的4亿7860万令吉,减少至3亿2030万令吉。
在收购案完成前,我们维持2021至2023财年的财测,以及24.30的目标价,这是根据2021年41倍的本益比而设,较其5年中值高1个标准差。

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】贺特佳-产量上看950亿只
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