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https://youtu.be/i-Uub9WYS-k
分析:肯纳格投行研究
目标价:25.45令吉
最新进展
速柏玛(SUPERMX,7106,主板保健股)2020财年末季,净利暴涨逾25倍至3亿9961万8000令吉,或相等每股30.58仙,创有史以来表现最佳的季度。
全年净赚至5亿2558万6000令吉,或每股40.22仙。
行家建议
速柏玛2020财年核心净利,较我们和市场的预期大大超越30%以上,主要是平均销售价和赚幅都比预计高。
末季还不是平均销售价最高的季度,我们也乐观看待速柏玛的自有品牌生产(OBM)模式。随着需求不寻常地高,加上供应吃紧,接下来季度的表现可能会更强。
再者,基于需求暴涨,顾客如今都愿意支付30至50%的订金,以确保他们订购的手套可以及时交货。速柏玛预计,未来1至1年半的需求都会持续升温。
不过,这也意味着集装箱的物流价格,会跟着需求走高。
在考量上述因素后,我们把2021财年的每1000只手套平均销售价预估,从36美元调高至44美元,净利预估因此上修57%;2022财年的平均销售价预估从40美元调至43美元,财测跟着上调58%。
同时,目标价从17.10令吉,调高至25.45令吉,反映了2021年20.8倍的本益比,并维持“超越大市”评级。

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】速柏玛-业绩未到顶峰
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