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东益电子(GTRONIC,7022,主板科技组)赚幅将改善 可趁低吸购

东益电子(GTRONIC,7022,主板科技组)传感器产量低于预期,加上接下来有更高的税务开销,分析员下调3年财测,但仍然看好传感器业务前景及2022年赚幅将改善,认为股价目前被低估,带来趁低累积良机。
3年财测下调

大马投行预期,该公司传感器业务在2021年第四季业绩料表现平平,因为主要客户受供应链干扰,同时该公司原定1月的扩厂计划展延至3月间,进一步影响2022年成长潜能。

该行调低2021年财测35%,2022及2023年各下修21%与26%,分别至4560万、6250万和6650万令吉。

由于受到价格压力,该公司在2021年12月决定放弃经营低赚幅的石英晶体计时器生产。因此,大马投行预期东益电子赚幅今年有望改善8个百分点,高赚幅镭射照明业务的产量料在2022年2月起倍增。

该集团的新兴工业地位将于2022年6月结束,由于该公司仍有未吸纳税务奖掖,预料可部份抵销此冲击。

该行维持东益电子“买进”评级,合理价2令吉36仙,这是根据24倍本益比估值;该行相信目前股价被低估,是累积该股良机。

该行喜好东益电子主要是传感器业务赚幅走升(占营收约60%);具有智能传感优势,新一代传感产品需求有望推动未来增长;镭射车灯产能提高可提振发光二极管(LED)、安全通讯端层(SSL)业务。

https://www.sinchew.com.my/20220107/%E4%B8%9C%E7%9B%8A%E7%94%B5%E5%AD%90%E8%B5%9A%E5%B9%85%E5%B0%86%E6%94%B9%E5%96%84-%E5%8F%AF%E8%B6%81%E4%BD%8E%E5%90%B8%E8%B4%AD/

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