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分析员下调 TOPGLOV 7113 S TOP GLOVE CORPORATION BHD顶级手套盈测 称最糟糕的情况还没结束

(吉隆坡10日讯)由于第三季业绩低于预期,分析员下修顶级手套(Top Glove Corp Bhd)的盈利预测和目标价。

丰隆投资银行研究表示,由于供需失衡尚未正常化,手套制造商的营运成本和使用率低于疫情前水平等不利因素将持续更长时间。

该研究机构今日在报告中指出:“但我们认为,随着对美国的销量继续回升,使用率可能按季小幅改善。此外,冬化期结束及手套商的需求下降,应会促使乳胶和丁腈原料价格进一步走软。”

丰隆投行维持该股的“卖出”评级,目标价从1.12令吉,调低至82仙。

银河-联昌证券维持“减持”评级,目标价由1.30令吉,降至1令吉,并称最糟糕的时期还没有结束,因在营商环境依然疲弱的情况下,顶级手套目前的估值(较5年平均水平溢价77%)仍需要计入收益进一步下滑的因素。

肯纳格研究亦调降顶级手套的目标价至95仙,之前是1.30令吉,并重申“低于大市”的评级。

MIDF研究将目标价从1.75令吉,下调至1.29令吉,但维持“守住”评级。截至8月杪2022财政年的周息率预估为2.5%。

大马投资银行研究也维持“守住”评级,目标价则由1.90令吉,调低至1.08令吉。

顶级手套昨日公布,截至5月杪2022财政年第三季净利猛挫99.25%至1529万令吉,上财年同期报20亿4000万令吉。营业额亦从41亿6000万令吉,大跌64.8%至14亿6000万令吉,因继续受到手套需求和平均售价正常化的影响。

首9个月的净利由72亿6000万令吉,暴跌至2亿8856万令吉,营业额从142亿9000万令吉,重挫至45亿令吉。
盈测

营商环境充满挑战,丰隆投行将顶级手套2022至2024财年的税后归属股东核心净利下调18至47%。

该机构预测,2022财年的净利为3亿1760万令吉、营业额56亿令吉、2023财年分别是4亿4650万令吉和69亿5000万令吉、2024财年则是5亿2720万令吉和74亿6000万令吉。

银河-联昌也下修盈利预期,以反映销量和平均售价下跌。

该机构预计顶级手套在2022财年净赚3亿500万令吉,随后略升至2023财年的3亿900万令吉和2024财年的3亿7700万令吉。这3年的营业额预计分别是62亿5000万令吉、73亿7000万令吉和86亿6000万令吉。

肯纳格将2022财年的净利调降40%至3亿1100万令吉,2023财年则下调37%至3亿5200万令吉。

MIDF预测顶级手套在2022财年取得5亿430万令吉的净利、2023和2024财年分别为6亿2720万令吉和9亿6660万令吉,这是由于全球疫苗接种提高及手套业竞争加剧,导致平均售价下降。

大马投行估计,2022财年净利为3亿6210万令吉,2023财年2亿480万令吉,以及2024财年3亿5990万令吉,分别下调32%、74%和63%。

顶级手套在2021财年净赚78亿7000万令吉,大幅高于2020财年的17亿5000万令吉,而营业额从72亿4000万令吉,增长一倍多至164亿1000万令吉。

(编译:陈慧珊)

http://www.theedgemarkets.com/article/%E5%88%86%E6%9E%90%E5%91%98%E4%B8%8B%E8%B0%83%E9%A1%B6%E7%BA%A7%E6%89%8B%E5%A5%97%E7%9B%88%E6%B5%8B-%E7%A7%B0%E6%9C%80%E7%B3%9F%E7%B3%95%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%E8%BF%98%E6%B2%A1%E7%BB%93%E6%9D%9F

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