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【行家论股/视频】金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股) 售大道料派高股息

分析:MIDF研究

目标价:4.02令吉

最新进展:

金务大(GAMUDA,5398,主板建筑股)2022财年第三季,净利按年增长56.1%,至2亿2148万9000令吉,并宣布派息每股6仙。

第三季营业额录得11亿8063万令吉,按年涨21.57%。

累积首9个月,金务大营业额按年提升22.26%,至32亿1607万7000令吉,净利也增长46.76%,至5亿5098万4000令吉。

行家建议:

金务大第三季核心净利按年涨65.2%至2亿2270万令吉,使首三季核心净利达5亿5230万令吉,超出了我们和市场全年盈利预测13%和18.4%。

最大功臣来自产业发展业务,累积9个月的盈利增长超过3倍,达2亿令吉;销售额高达27亿令吉,海外项目占总销售额的53%。

尽管未来加息将影响房市,但管理层并没有太担忧,因为他们的目标市场是T20和M40客户群,并有信心实现40亿令吉的全年销售目标。

建筑业务方面,金务大目前的未完成订单有124亿令吉,其中澳洲项目就占了85亿令吉或68.5%。

随着捷运第三路线(MRT3)和各种基础设施项目的推出,我们对建筑业持乐观态度,并预计该公司将在末季和2023财年业绩继续表现出色。

此外,出售高速公路特许权料的计划将在8月完成,届时将向股东发放丰厚的股息。

综上所述,我们维持4.02令吉目标价及“买入”评级。

金务大股价走势
金务大股价走势
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