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◤谈股论市◢ 进军医疗业 威立集团盈利看涨

券商 :兴业投银研究
投资建议 :买进
目标价 :8.92令吉
闭市价 :7.60令吉(截至1月6日)
每股盈利 :30仙(2021财年估计)
本益比 :25.42倍(2021财年估计)
股息收益率 :0.8%(2021财年估计)

威立集团(KPOWER,7130,主要板消费)在近期内宣布,获印尼PT Arna Cahaya Medika颁发最低价值600万美元(约2405万令吉)的合约,供应新冠肺炎聚合酉每链式反应(PCR)试剂盒;对此,兴业投银研究看好,该合约将对集团赚幅做出10%贡献。

鉴于威立集团拟以100万令吉收购大马医疗设备制造商Granulab的70%股权,尽管Granulab在往年蒙受逾100万令吉损失,但管理层认为该收购不仅将助集团进军印尼市场,且与大马规格及研究机构(SIRIM)的战略合作关系将在长期内为集团带来更高价值,因此该行乐观看待上述股权收购计划。

基于进军医疗业务,该行把目标价从之前的6.46令吉上调至8.92令吉,并预计以上赢得的合约可提振订单总额达16亿令吉。

该股目标价上调幅度扩大至15.5%,因该行看好医疗业务将在长期内强劲带动盈利增长,因此2022财年本益比预测不仅从早前的17倍调高至20倍,2021至2023财年盈利预测亦随之提高10%至20%。

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