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【行家论股/视频】正齐科技(MI,5286,主板科技股) 数字趋势成催化剂

分析:联昌国际投行研究

目标价:2.20令吉

最新进展:

正齐科技(MI,5286,主板科技股)2022财政年首季,净利按年飙涨2.64倍,至1283万令吉;营收也按年增长64%,至8909万令吉。

同时,该公司宣布派息1仙,除权和派发日,分别落在5月18日、6月2日。

行家建议:

正齐科技首季营收有所走高,归功于将台湾恒硕科技(Accurus Scientific)的业务,整合进半导体材料部门,抵消半导体设备业务贡献下滑的冲击。

同时,首季除息税折旧与摊销前赚幅,也按年下降10.2%;整体核心盈利也滑落10.5%。

总结来说,首季业绩低于预期,同时仅占我们、市场全年预测的15%和19%。

展望未来,正齐科技谨慎看待半导体设备业务前景,因俄乌冲突、中国清零措施、通胀压力等因素造成客户谨慎开销。

至于半导体材料业务,该公司则认为未来需求会持续强劲,这归功于5G网络、物联网等趋势继续增长。

另一边厢,该公司计划在2019至2028年商业大蓝图第二阶段下,设立第三和第四项业务,个别为新型封装技术平台、家具电子产品开发。

考量到宁波工厂投产日延迟,和设备交付走低,我们将2022至2024财年每股净利预测,下砍15%至18%。

维持“增持”评级,目标价则从3.50令吉,下调至2.20令吉。

正齐科技股价走势 5/5/22
正齐科技股价走势 5/5/22
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