ADVCON (5281) 前进控股 - IPO 新股上市: 前进控股签包销协议 年中上市主板
(吉隆坡10日讯)土石方与土木工程供应商前进控股(Advancecon Holdings Berhad),为首次公开募股(IPO)计划与兴业投资银行签署包销协议。
集团总执行长拿督潘红仔指,签署包销协议不仅显示包销商对公司的信心,也让他们离IPO路程更进一步。
“IPO所筹资金,普遍将用于提升营运,以便能够在建筑业来临的增长中获益,这将有助于我们扩展目前的能力。”
他说,作为土木工程供应商的好处,就是通常都参与建筑程序中最初的阶段,而这也是必须第一次就做好的关键时刻。
“这让我们能与国内著名的产业发展商建立密切关系,并让我们能够与他们一起增长。”
3000万股供公众认购
前进控股的客户群包括著名发展商,例如绿盛世(ECOWLD,8206,主板产业股)、百乐园(PARAMON,1724,主板产业股)、雪州发展局(PKNS)、森那美(SIME,4197,主板贸服股)、实达集团(SPSETIA,8664,主板产业股)和丽阳机构(TROP,5401,主板产业股)。
根据IPO计划,公司将公开发售9000万股新股,占集团扩大后股本的22.4%。
其中,3700万股将私下配售给机构和指定投资者、1800万股将私下配售给获得国际贸易与工业部(MITI)批准的特定土著投资者、500万股供给合格董事和雇员,而剩余的3000万股则提供给大马公众。
同时,该公司也会通过私下配售方式,献售3300万股给特定土著投资者。
从IPO筹得的资金,主要将用于资本开销、营运资本、偿还贷款及上市费用。
该公司预定今年中于大马交易所主板上市。
截至2015年12月31日财年,该公司营业额按年增长32.3%至2亿6430万令吉,净利则扬39.8%至2990万令吉。
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