20180604 -6月马股观望






享受了长长的假期,
卫塞节和达雅节连假,
离开电脑多天,
再打起文字来显得生疏许多。
虽然渡过了漫长假期,
但是并没有太闲空,
股市遇到难得的大减价,
不入货实在对不起自己。
国际和国内政局都有很多新鲜事,
国际来说,
大致就是美国趁中国在南海部署最终武力之前,
再次鼓动东南亚各国和印度反中。
因为不久后,当中国完全武装南海的岛礁之后,
基本上就只剩美国有能力航行自由,
其他东南亚国家都不可能对抗南中国海的3个中国人造岛,
大约3个航空母舰群的武力,
所以,中国将成为东南亚的霸主。
国内政局, 敦马说要再启动向东学习,
就是向日本学习,这也许是敦马的策略。
因为一马的资金需要美国的帮忙,
而美国显然要大马反中。
另一方面,大马又需要中国资金和游客,
还需要出口棕油,燕窝,榴莲到中国。
谁都不能得罪,所以敦马选择日本为第一站出访,
在美国和中国之间取得平衡。
至于美国6月升息事件,应该消化得七七八八了。
中美的贸易战,像雾又像花,
像戏台上的变脸,变变变。
倒是美国和它的邻国和盟友开始了贸易战,
也许,自己人比较容易砍。
至于马股,外资在大马选举后连续流出了19天,
大概是真的怕了敦马和敦达因当年的资本管制。
好消息是大马的散户连续大量大手笔的买进,
这和脸书上高谈阔论的保守散户,有明显的不同。
至于马股的方向,主要是观望马币和新政府的政策。
认为大马经济会沉沦,马币继续贬值。
那可以采取过去几年的手法,
就是投资出口股,手套科技家私。
反之认为马币将逐步升值,
那就投资进口股,如零售业,汽车业, 食品业等等。
新政府的政策目前的政策明显有别于国阵时代,
大致来说就是降杠杆,停止大型计划,
先固本培元, 去除GST把流动性留在民间,
同时补贴汽油价格,控制通膨。
这些举动通常受人民喜爱,
却是国际评级机构所反对的,
凡事一体两面,国际评级机构也未必是对的。
假设GST继续存在,那会抽取大约400亿的年税收。
新政府9月开始使用SST, 预计要抽取300亿的年税收。
差别虽然只有100亿,但是加上政府补贴汽油价格,
所以预计民间的经济至少可以大幅改善,
一改过去GST实施后,消费低迷的情况。
至于取消了的隆新高铁和未开始的MRT3,
会影响建筑业和建材业的表现。
而这也是建筑业和建材业大跌的原因,
但笔者却认为这是难得的大减价。
毕竟敦马90年代在位期间,也是基建爱好者,
目前只是取消了一些不太适当的计划。
敦马之前重申他只担任首相两年,所以时间宝贵。
他的政府快速前进,重审旧政府弊案,
提振经济,提高内政效率,改革司法,
外交寻求投资和援助和一堆的人事布局。
每天都有新鲜事,邻人目不暇接。
许久不曾动笔,思绪还未回归,
所以这篇文章就此打住。

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