DNEX (4456) 迪耐 - 迪耐 半年业绩达标

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目标价:63仙

最新进展:

迪耐(DNEX,4456,主板科技股)截至6月底次季,核心净利按年微涨2.6%,报1230万令吉。



行家建议:

迪耐在首半年录得2850万令吉核心净利,尽管分别仅占我们与市场全年预测35%及41%,但我们视为符合预期。

这是因为可移动集装箱系统(简称PCS)合约未入账,而Anasuria油田在首季与当季分别仅录得一次的石油采集。

另外,迪耐也正寻找收购与Anasuira油田相似的资产,若实现将能大大提振净利。

此外,随着各大跨国公司已开始使用1Trade系统,有助于抵消甚至超出“国家单一窗口”(NSW)系统合约于明年截止后导致收入减少的影响。

我们调低GENAXIS的收入贡献,反映较为保守看待新订单的流入,因此,2018财年财测下调4.2%,明后财年财测也分别下调3.64%及4.8%。

目标价从64仙下修至63仙,但原油上涨将使迪耐直接获益,因此维持“买入”。

http://www.enanyang.my/news/20180807/迪耐-半年业绩达标/