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KAREX (5247) 康樂 - 每个负责人的男人一生当中都会用过的 Condom!

KAREX 个股诊断:为什么业绩屡屡破新低?

KAREX 的三大业务:性爱用品,尿液管 (我也不懂是什么),还有其他


KAREX 的三大生意模式:
1. 代工生产(OEM)      :简单来说意思是帮别的品牌生产他们的产品,比如 durex。
2. Tender                            :以竞标方式竞标政府或私人机构的project
3. Original Brand Manufacturer (OBM):karex 近年来推出自家品牌,最近知名度越来越高
(KAREX, 5247, 主板消费产品股)康乐,karex 在 2013年上市,至今已有五年上市历史,并在2017年创办自家保险套品牌 carex & Inno,产品设计创新,五颜六色,准备进军年轻人的市场,至今也是全球最大的保险套生产商, 一年能生产高达 70亿个保险套


KAREX 的股东大会在 11月30日刚落幕,
今天让我们来剖析 Karex 集团最近面对的问题和挑战。。。。
从生意的本质来说,保险套(Condom)和性爱有关类产品 的生意应该是很好做的,不然全世界的艾滋病会更多,意外怀孕的案例也会更多。。。。
外国,派发保险套的活动和响应更是比,皆是。。。
甚至在大街小巷都有专门的 condom vending machine,
要买 condom 是很简单的事,不必到7-eleven,family mart,又害羞买保险套 xD
在马来西亚就比较奇怪,也许是因为宗教敏感因素,这类推行使用保险套和派发condom 的活动可以说几乎是没有的。。。。但是奇怪的是,意外怀孕的案例却还是那么多。。。

【基本面&公司近况】

股价 (5/12/2018):0.535
PE : 68.16
Dividend yield : 0.93%


放眼过去 karex 的净利收入(revenue)成长率其实是满稳定的,一直到 2017 年公司宣布将创办自家品牌,盈利就开始转弱。老实说从企业长期发展角度来分析,雪人认为这个冒险的决策倒可以是决定未来的 karex 会 '平庸' 还是 `卓越`。
为了稳固自己在市场的地位,karex 这几年一直有收购公司的活动:
1)Medical Latex(Dua)Sdn Bhd
2)TheyFit. LLC
3) Pasante Health-Care Limited
4) Line One Laboratories 
总结:公司业绩不能看 ,所以谈太多基本面其实也没意思。。。不过karex 在保险套业其实有不错的优势,第一:靠innovation 来进军年轻人市场,第二:公司由年轻人领导,更愿意接受新的趋势而改变公司方向(最近支出9000万把公司业务自动化,减少人力劳工。。。

由于karex 资料太多,一天也涵盖不了全部消息,所以未来会继续写 karex。。。

目前我们也发起对自己的挑战,
一年365每天都分析股票,
目前已经是挑战成功第 32 天。


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http://wislearninvestology.blogspot.com/2018/12/karex-condom.html
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