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目标价:1.25令吉最新进展
柔佛医药保健(KPJ,5878,主板保健股)新开业的沙巴KPJ医院,在2017年营运亏损收窄13%至320万令吉,超过该公司平均3年的孕育期,但符合业界3到5年的标准。
碍于某些协议,导致此医院必须等到完全建成而不能分阶段启用,此外,附近医院的竞争也剧烈。
在柔佛峇株巴辖与居銮的租赁模式医院计划,则从今年原定6家减少至4家。
行家建议
该公司3家处于孕育期的新医院中,沙巴医院如预期般取得盈利,已在今年5月转亏为盈;其他新医院,包括2018年5月开张的玻璃市分院,与今年2月在新山拿督翁镇开张的分院。
另外,我们对租赁医院展延不会感到担忧,因为在满足各地需求时,成本控制与减少开业亏损也非常重要。
虽然开业亏损造成短期盈利下跌,但我们认为医院网络扩展与提供的服务增加,长期来说对推动病人人数增长极为重要。
尽管有两家新医院开张,但总赚幅仍从去年首季的30.5%,微增至31.1%,反映出成本控制改善;我们预测本财年总赚幅维持在30%,并保留病人人数增长3.4%的预测。
卫生部今年5月批准药品价格监管机制,但据我们所知该公司药品售价,仍低于政府建议的零售价,现等待卫生部的详情,目前维持财测不变。


分析:联昌国际投行研究
分析:联昌国际投行研究
http://www.enanyang.my/news/20190709/柔佛医药保健-今年赚幅可维持30/
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