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作为医疗界frontline 的一员, 我相信这几天我所看到的,所读到的,最为真实。

我也愿意把我的一些想法和经验分享给各位members,以便各位斟酌考虑,tomorrow要不要in the game。



口罩需求量瞬间暴涨
过去一个礼拜所出售口罩的量,等于平时接近一年的量
去年就算是烟霾时期,很多人来买口罩是以 ”片” 作为量词, 然而,这一次是以 ”盒”作为购买单位。

然而,本地出售的surgical mask ,绝大多数都是中国进口oem 或者本地非上市企业oem的。
本地也有一家上市公司,是直接代理销售口罩的- Adventa (注意!没有buy call !)
他的基本面和成交量,大家可以直接参考Klse screener

至于著名的3M 品牌,总是每一波烟霾/病毒疫情 行情里第一个断货的牌子。
3M在美国上市, 业务也太大太广,估计口罩也贡献不了多少,应该少于5%
自从武汉疫情爆发至今,纵然口罩卖断,其股价仍然不为所动。

surgical mask 三层式口罩主要是由non-
woven fabric 做成的,本地倒有一家公司是为口罩制作公司提供non woven fabric 的,就是 OCNCASH. (注意!没有buy call !)



手套在医院/医疗的使用量需求有会有增长,但是不会像口罩那么惊人

每次疫情爆发时,手套股往往都是先打头阵,因为人们最容易联想到疫情发生时候,医护人员就会使用到更多的 examination glove (不是surgical glove) ,因为需要为更多的民众/感染者进行服务。 每serve 一个病人, 就得换上一双新手套。

examination glove 跟 surgical glove 本质上有区别,
examination glove (检验手套)是医生或者护士平实接触病人时穿戴的,以达到防护自己和病人的功能。

打个比方, 如果你今天去医院,你跟医生说你大便时候屁股痛,带血,然后医生就会piak 一声,穿上examination glove然后叫你趴在病床上,然后用 加藤鹰之指 伸进去……… 检验,摸摸看你有没有痔疮。

Surgical glove 是手术用手套,生产的时候需要在controlled environment里制作,以确保产品产出后可以维持在无菌状态,so that 医生帮病人开刀的时候, 不会因为手套有细菌而造成病人有被细菌感染的风险。
normally 肺炎是不会搞到开刀啦。

值得一提的是, surgical glove 的售价是普通examination glove 的40-50 倍

所以你看很多手套厂都说要venture into surgical glove 的生产,因为margin 比examination glove 好太多了。

as a frontliner , 我的顾客是一般民众,
我这几天的所看到的需求情况是:



口罩 100 vs 手套 5

手套股,在座各位都比我熟悉了
四大天王(TOPGLOV HARTA KOSSAN SUPERMX)
加上三小霸王 (COMFORT CAREPLS RUBEREX)

(注意!没有buy call !)

值得一提的是, RUBEREX 涉及的是工业手套,实际上跟武汉疫情无缘

还有,虽然有一款surgical mask 的牌子是careplus ,但是却不是我们马来西亚的CAREPLS 制造的。



药物需求量普通,保健品需求量暴涨
肺炎通常涉及的药物: 发烧/ 感冒 / 咳嗽/ 化痰

so far 需求量并没有上个两个月(11-12 月)A型流感时期时候那么惊人。

马来西亚cough and cold syrup 的最大制造商 - AHEALTH 或许会有比较多的收获。
DPHARMA / PHARMA / YSPSAH 的强点不在cough and cold products

反之,保健品比如免疫力增强剂immune booster 的需求就真的蛮乐观。
DPHARMA 旗下的Flavettes / Champs vitamin C 系列,
PHARMA 旗下的CITREX vitamin C 系列,
YSPSAH 旗下的Shine vitamin C系列
这三家可能会受益, 尤其是 DPHARMA 的vitamin C 是本地vitamin C 市场里龙头,有很大的马来市场。

(注意!没有buy call !)

至于保健品制造厂NOVA 和 BIOHLDG ,
应该也会有比较客观的收益。

最大赢家应该是 retail segment 的 CARING ,但是好像是要私有化了。

还有一个值得留意的是美国上市的 AbbVie ,
前几天看到一则报导,说明了在北京卫生委员会选择利用了AbbVie 生产的抗艾滋病毒剂Kaletra ,作为对付武汉肺炎的一线治疗方案。





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