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分析:肯纳格投行研究
目标价:1.10令吉
最新进展:
信利资源(SLP,7248,主板工业股)2020财年次季,净利按年下降37.21%,报409万9000令吉,但仍派息1.5仙。 营业额年跌19.45%,至3480万4000令吉。
首半年净利806万1000令吉,按年少赚31.01%;营业额6893万1000令吉,年降20.12%。
行家建议:
首半年核心净利790万令吉,占全年预测的50%,但可说是超出我们的预期,因为本来预计首半年表现势必受到2019冠状病毒病的冲击。
该公司派息率高达98%,比我们原本预测的50%还高。首半年共派发的2.5仙股息,已经是我们全年预估的100%,一样超出预期。
再来,该公司净现金地位稳健,手持7640万令吉现金,相信公司有能力继续派发5.5仙股息,因此我们将原本50%派息率大幅调高至90%,周息率达5.1%。

https://youtu.be/DtznRxWaENA
由于未来季度的厂房使用率,料从58%提升至63%,我们调高本财年核心净利预估22%,至1930万令吉。
以70%的使用率来看,我们维持下财年2480万令吉的预估。
我们将原本“低于大市”评级,上调至“跟随大市”,以及调高目标价,从62.5仙升至1.10令吉,相当于14.3倍的本益比,比过去5年均值,低1个标准差。

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】信利资源-周息率上看51

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