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分析:大马投行研究
目标价:1.42令吉
最新进展:
双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑股)即将在本月18日公布次季业绩。
行家建议:
我们预测,双威建筑次季会净赚500万令吉至1000万令吉,按季跌幅介于39%至70%。
在管控令期间,该公司持续承担工资、员工福利、折旧、设备租金、总部费用等固定费用,势必重击净利表现。
若该公司次季还能获利,那么还算是可嘉的表现,因为我们预期大多数承包商会在次季陷入亏损。
该公司快速适应标准作业程序(SOP),自6月起已经恢复到正常的营运水平。
首半年料净赚2140万令吉至2640万令吉,按年劲跌59%至67%。

https://youtu.be/NPqpn_Avhr0
我们全年预测的8320万令吉,以及市场预估的8900万令吉,看好该公司在下半年会强劲复苏。
迄今,双威建筑已赢得7亿令吉新建筑订单,但尚未获得预制产品订单,目前未完成建筑和预制产品订单,分别高达52亿令吉和2亿8600万令吉。
我们维持每年15亿令吉的新建筑订单及2亿令吉的预制产品订单预估,比该公司总值20亿令吉目标还要保守。
我们维持财测,但上调目标价20%,从1.18令吉升至1.42令吉,等同12倍的每股净利。
估值依然昂贵,维持“减持”评级。

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】双威建筑-下半年可强劲复苏
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