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J.Bull想什么 – 个股分享AEMULUS?

之前J.Bull招募团队,J.Bull本人感恩大家的踊跃支持,但由于人数太多,无法一一回复,没有回复到的真的不好意思,希望大家体谅,但现在人数已满,毕竟是J.Bull是小本经营,希望大家多多包涵。

最近的文章几篇文章DIY, Mi,Harta以及Supermax是由J.Bull的团队写的,大家从文笔上的风格可以看的出少许不同,希望大家多多支持J.Bull新的队员,J.Bull尽量带多点不一样的分享给大家,当然这篇AEMULUS是出自J.Bull个人手笔,假如有任何错漏,敬请指点xD。

今天主要分享的是从3月已经暴涨了930%的公司——AEMULUS,市场称他为mini PENTA,那么他还有成长空间吗?现在的股价已经是合理了 ?

基本面:

1. AEMULUS涉及设计以及开发Automated Test Equipment sector给予Radio Frequency,Mix-signal semiconductor 以及汽车领域。

2. 主要业务RF与Pentamaster的业务相似,但是业绩并没有像Penta健康性的成长。Radio Frequency就是无线射频,如无线连接如WIfi,Bluetooth等等。而5G是属于无线连接技术,所以AEMULUS以及PENTA会受益于5G。

3. 公司的主要市场 – 中国,台湾,南韩,泰国,菲律宾,新加坡,马国以及美国。

4. 之前公司主要客户是Broadcom,但现在已经扩大客户群至Skyworks,Carsem,Infineon,Unisem,Tesna以及中国客户。

5. 公司产品AMB 5600的优势是他的tester效率比其他传统image sensor testers快3倍,同时在MCO期间也得到台湾订单价值USD 450,000以及中国订单价值USD 270,000。

6. 公司业绩自2018年开始就走下坡,由于公司的Sales & Marketing经营不善,好的产品但是没有好的销售渠道,加上高额的Marketing Expense导致公司业绩受损,公司现在现金流暂时也不健康,所以投资AEMULUS只是投资他的前景。

7. 公司之前尝试打入中国市场,可是最后失败,所以公司就与中国一间科技公司在JiaShan,驾车从上海出发需时2个小时的Tangren Microtelligence Co 合资经营20年来打入中国市场。而这家中国科技公司是间接被中芯国际持有,其业务有点像Mi Equipment,是做芯片组装。而中芯国际是全球排名第三的芯片制造公司,也是全中国绕过美国科技制裁的希望。

8. AEMULUS会突然被冠上Mini Penta之名就是因为和这家公司合作,根据CEO上个星期在BFM里说,他们的产品效率比市场快2-3倍,而AEMULUS就通过这家中国公司打开中国市场,毕竟现在中国被美国科技制裁,全国之力发展芯片,5G覆盖率,北斗芯片科技等等,也就是说中国半导体的CAPEX就很增加很多,这对有中国业务的公司是一件好事,但是否能拿到订单就是要看公司实力了。

9. 在MCO期间,AEMULUS成功在中国市场得到USD 1.3 million AMB7300RF的订单。

10. 中国打算将半导体进口降低大概70%,约USD 300billion,以避免再次被美国制裁,同时中国已经成立了芯片学院,看得出中国的宏愿。

11. 管理层也在CIMB的Briefing里提到未来一年将会是AEMULUS成长的一年,而是否如此就交由时间作决定。公司会慢慢地从销售典型产品到成为Intellectual Property (知识产权),因为公司的IP在中国的价值很高,现在他们在商谈卖出第一个IP价值RM 3.4million,100%纯利润,同时也在研发新的IP包括5G,RF以及AI-driven image process。

技术面:

1. AEMULUS在RM 0.695是一个很强的Support。

2. 最近技术图中出现量跌价平

风险:

AEMULUS已经从底部上涨了接近1000%,之后股价回调20 % 后反弹到现在RM 0.7的位置,假如要股价继续上涨就要看管理层的业绩以及展望是否能够再带给市场惊喜。

p/s: J.Bull在分享此文章已经持有AEMULUS股份,同时此文章是两个星期前在J.Bull群组分享,请大家不要盲目追高,注意风险。

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谢谢。

希望J.Bull这篇文章能带到一点灵感给大家。

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