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公共产业信托(ARREIT,5127) 高股息可期

Arreit 3Q2020 季报出炉,先看看财务数据:

    Revenue下滑6.25%,3Q2020为RM22.5mil,3Q2019为RM24mil
    Net Property income下滑10.47%,3Q2020为RM17.1mil,3Q2019为RM19.1mil
    Realised income per unit下滑1.25%,3Q2020为1.57cent(RM)per unit,3Q2019为1.59cent(RM)per unit

这季度并没有派发任何股息。

Revenue的下滑归咎于Arreit给予受影响的租户Rental rebate,VistaTower & Dana13收入下滑。

这是一份令人惊艳的季度报告,虽然Revenue & NPI下滑,在borrowing cost同时下滑后,Realised income per unit与2019年同期大致保持一样。若对比2020年1Q2020 & 2Q2020(1Q2020为1.52cent(RM)per unit,2Q2020为0.7955cent(RM)per unit),可以看到Arreit正快速的复苏。

出售South City Plaza(售价为RM8.5mil)预计4Q2020完成。

其实Arreit的股价自Sept 2020起就一直保持在低位,大约在RM0.6区域徘徊,以1.57cent(RM)per unit的Realised EPS计算,下季度的DPU可能高达2.82cent(RM)per unit,也就是dividend yield大约为9.x%。

别高兴的太早,在2021年财政年5月,Arreit的核心产业,SEGi College, Subang Jaya租约期满,根据2019年报,SEGi College, Subang Jaya的月租金高达RM342k,若不续约,ARREIT的年股息预计将减少0.5cent(RM)per unit。做最坏的打算,憋除SEGi College, Subang Jaya的收益后,Arreit的dividend yield也有8.x%,还是值得投入资金的。

况且Arreit是大马少有市场出售产业,recycle capital的产托,若产业空置,不排除将位于理想地段的SEGi College, Subang Jaya出售。

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