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买复原能力强的股票/冷眼

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市值破100亿 益纳利美昌(INARI,0166,主板科技组)迈新里程碑

读者林美丽问:益纳利美昌(INARI,0166,主板科技组)从去年初约1令吉,涨升至目前约3令吉50仙,这是甚么原因,股价还可以上升、可买进吗?

答:肯纳格研究近期的一份报告可作为参考。该行分析员指出,益纳利美昌刚刚扩展了射频封装系统业务领域,分阶段将组装能力从8条生产线增加到22条生产线(从2020年9至12月),预料将从美国最新一代智能手机中的射频内容翻倍发展中受惠。

目标价上调

目前为止,该公司所有新装配线都已经处于生产模式状态,这意味著从2021财政年第三季度起,应该将会做出显著的贡献。

肯纳格指出,该公司目前以90%的工厂使用率营运,显示出强劲的盈利表现。不过,随著该公司股价超越该行预测的目标价,该行将目标价上调至每股4令吉。

此外,外资似有重返大马股市的迹象,这对该公司的股价表现有利,因为它拥有16至18%的外国持股,且也是大马科技股中,国际知名度最高的科技股项。

由于全球缺乏半导体部件,加上益纳利美昌尚拥有扩张的空间,预料可从中受惠,近期内有望获得新客户。

在2021年,科技股领域的关键投资主题是5G和电动汽车。因此,该行相信益纳利美昌作为大马最纯正的5G领域的业者之一,投资者可能会不断对其关注,并对估值重新评估。

估值最便宜公司之一该行认为,就预测本益比估值而言,该公司是估值最便宜的公司之一,也比本地大型科技公司具有更出色的增长前景。同样值得注意的是,该公司最近的市值突破了100亿令吉大关,达到了一个新的里程碑,巩固其作为大马科技领域的领导者之一的地位。

就区域外包半导体设备组装和测试(OSAT)领域而言,该行获悉,全球半导体部件出现短缺,主要是需求异常旺盛而使产品价格有增无减,而为了减少这些瓶颈,最好的解决方案是扩展产能。

该公司最近完成了其在峇都加湾的大规模扩张活动,占地面积为68万平方英呎,其中48万平方英呎尚未使用。这使该公司处于良好地位,以迎接跨国公司为其潜在的客户。

据该行查悉,该公司管理层已经与两家跨国公司进行谈判,并且可能很快就会有结果。

该行维持其财测及和“超越大市”的评级,并将目标价上调至4令吉(之前为3令吉14仙)或等于2022财政年预测本益比的40倍水平(之前为35倍),或等于1年平均值的+2标准差。潜在风险包括(i)其主要客户的激进订单减少、(ii)5G推出延迟、及(iii)投入生产成本高于预期等。

本栏并无作出任何股票交易的建议,一切买卖盈亏自负,在采取投资行动前,请依本身的投资条件与情况及向你的证券经纪咨询。

https://www.sinchew.com.my/content/content_2451016.html

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