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【行家论股/视频】益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股) 联手中芯前景看俏

分析:大华继显研究

目标价:4.30令吉

最新进展:

益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)与中国中芯聚源(CFTC)签署备忘录,探讨在中国设立联营公司,从事半导体封测(OSAT)外包服务。

中芯聚源是由中芯国际成立的私募股权基金,专注于投资综合电路领域,包括半导体和电子材料、综合电路涉及、设备等;参与此私募基金的企业集团,还包括有来自中国的大唐电信科技,以及来自美国的朗讯科技和思科等。

益纳利美昌需负责提供专业知识和负责营运当地新厂、提供OSAT制造营运相关技术援助,并扩展联营旗下的Amertron科技业务。

行家建议:

尽管益纳利美昌与中芯聚源的合作仍缺细节,但我们粗略估计,双方合作可带来有意义的增长潜力。

益纳利美昌将为此次合作注入4亿6300万人民币(约3亿令吉)及旗下Amertron科技业务100%股权;并获得联营公司的55%拥有权。

我们估计,总共注资了8亿令吉的联营公司,可于5年内创造15亿至16亿令吉营收。

再以10%净赚幅计算,这将为益纳利美昌于2023财年带来额外18%的净利,或相当于8300万至8800万令吉。

同时,合作顺利的话,将有助提升益纳利美昌,助力这家科技公司冲入富时隆综合指数成分股。

目前我们仍维持益纳利美昌4.30令吉目标价,以及“买入”评级。

益纳利美昌股价走势 20/10/21
益纳利美昌股价走势 20/10/21
http://www.enanyang.my/%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1/%E3%80%90%E8%A1%8C%E5%AE%B6%E8%AE%BA%E8%82%A1%E8%A7%86%E9%A2%91%E3%80%91%E7%9B%8A%E7%BA%B3%E5%88%A9%E7%BE%8E%E6%98%8C-%E8%81%94%E6%89%8B%E4%B8%AD%E8%8A%AF%E5%89%8D%E6%99%AF%E7%9C%8B%E4%BF%8F

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